Fachkräftemangel, Technologien, Aufträge: Die Interaktivbranche 2010 in Zahlen

Die Auswertung der begleitenden Umfrage zur Umsatzerhebung des aktuellen Internetagentur-Rankings   der umsatzstärksten Interaktiv-Dienstleister zeigt, wie rosig sich die Branche fühlt.

So geht der beachtliche Großteil der Befragten (60 Prozent) davon aus, dass der Jahresumsatz in ihrer Agentur bis Ende 2010 gegenüber dem Vorjahr zunehmen wird. Weiter 16 Prozent rechnen damit, dass dieser Umsatz mindestens das Niveau des Vorjahres erreichen wird. Gerade mal vier Prozent der Dienstleister sind pessimistisch und rechnen mit einem Absinken der eigenen Umsätze.

Mehr Mitarbeiter sind gesucht

Der Großteil der Branche rechnet wie in vergangenen Jahren damit, dass sie im laufenden Jahr Personal einstellen werden. Den anhaltenden Mangel an Fachkräften bekommt die Internetwirtschaft offensichtlich auch in 2010 nicht in den Griff: Auf einer Skala von eins ("stimme ich nicht zu") bis fünf ("stimme ich voll zu") bewerten die Befragten die These, dass geeignetes Personal nur schwer zu finden ist, mit einem Indexwert von 3,8. Im Jahr zuvor lag dieser Wert mit 3,9 nur marginal höher - ein riesiges Problem, mit dem die Interaktiv-Dienstleister nicht erst seit fünf Jahren kämpfen. Und nach wie vor führen die Verantwortlichen den Fachkräftemangel auf ein ungenügendes Bildungsangebot der deutschen Hochschulen zurück. Um den Bedarf an fehlendem Personal zu decken, sind die Agenturen verstärkt bereit, Mitarbeiter auch über 45 Jahre, einzustellen. Hier ist der Indexwert mit 3,8 um einen ganzen Punkt im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

Ein deutlicheres Indiz, dass die Rezession in der Interaktivbranche überstanden ist, zeigt die Einschätzung zu der Investitionsbereitschaft der Auftraggeber. Während im vergangenen Jahr der Indexwert deutlich eingebrochen war (2,2 ) zeigen nun die Einschätzungen zur Investitionsbereitschaft eine positive Tendenz mit einem Indexwert von 3,2. Das bedeutet, dass nach Einschätzung der Befragten die Investitionen wieder spürbar steigen. Die Interaktivbranche rechnet damit, dass die Auftraggeber-Ausgaben wieder anziehen.

Entsprechend optimistisch schätzen die Agenturen ihr eigenes Geschäft ein. So geht ein beachtlicher Großteil der Befragten (60 Prozent) davon aus, dass der Jahresumsatz in ihrer Agentur bis Ende 2010 gegenüber dem Vorjahr zunehmen wird. Weitere 16 Prozent rechnen damit, dass dieser Umsatz mindestens das Niveau des Vorjahres erreichen wird. Gerade mal vier Prozent der Dienstleister sind pessimistisch und erwarten ein Absinken der eigenen Umsätze.

Etats: Die Steine im Brett

Die aktuelle Auswertung belegt, dass das Projektgeschäft auch 2010 der wichtigste Umsatzbringer für die Agenturen der Interaktivbranche ist. Gut zwei Drittel (67 Prozent) der Umsatzanteile werden demnach aus Projekten generiert. Das restliche knappe Drittel erwirtschaften die Dienstleister über laufende Etats. Der Anteil der in der Regel langfristig planbaren Etats ist weiterhin konstant geblieben.

Für die Dienstleister ist dieser Aspekt sehr wichtig, denn selbst in wirtschaftlich schlechteren Zeiten können sie mit diesem Background an laufenden Etats vorausschauend mit Kunden planen. Mit 84 Prozent, gemessen an den Umsätzen, ist die Wirtschaft der bedeutendste Auftraggeber für Interaktiv- Dienstleister. Nur für wenige Dienstleister relevant sind Aufträge aus der öffentlichen Hand (zehn Prozent) und Unternehmensverbunden (zwei Prozent).

Technische und kreative Umsetzung sowie Beratung und Konzeption sind die tragenden Tätigkeitsbereiche für den gesamten Branchenumsatz. Fast gleichteilig sind diese Ertragsquellen verteilt - mit einem Anteil von 30 Prozent liegt das Segment Programmierung an erster Stelle. Insgesamt erwirtschaftet die Branche in diesen über 70 Prozent des gesamten Umsatzes. Kräftig Geld in die Kassen spülen hauptsächlich Aufträge aus den Bereichen E-Commerce und Marketing. Intranet-Projekte gehören mit einem über die vergangenen Jahre recht konstanten Umsatzanteil zwischen zehn bis 15 Prozent - derzeit zehn Prozent - ebenfalls zu den wichtigsten Tätigkeitsbereichen. Deutlich abgenommen hat in diesem Geschäftsjahr der Umsatzanteil von ELearning-Projekten. Während im vergangenen Jahr der Umsatzanteil bei 7,2 Prozent lag, macht er aktuell gerade mal 3,8 Prozent aus - der niedrigste Anteil seit Erhebungsbeginn.

Die wichtigsten drei Anwendungstechnologien im Agentur-Auftragsgeschäft sind wie im vergangenen Jahr Web 2.0/ Social Media, User Generated Content und Streaming. Weiterhin von Bedeutung für das Auftragsgeschäft der Branche sind Location Based Services, E-Learning, Micropayment und Gaming. Im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr fallen diese Werte jedoch generell um einen halben Indexpunkt niedriger aus. Grund dafür wird sein, dass sich die Technologien mittlerweile etabliert haben und Dienstleister beziehungsweise Agenturen ihren Fokus verstärkt auf Anwendungen richten.

Internet und Intranet sind die wichtigsten Segmente

Entsprechend die höchste Bedeutung der Medienplattformen für das Agentur-Auftragsgeschäft hat das Internet mit einem Indexwert von 4,7. Aber auch das Intranet ist nicht aus dem Auftragsgeschäft der Internetwirtschaft wegzudenken. Zum zweiten Mal abgefragt, wurde die Bedeutung des Intranets mit 3,7 eingestuft. Damit gelten interne Kommunikationssysteme branchenintern als zweitwichtigste Technologieplattform für das Agenturgeschäft. Das zeigt, dass Intranets eine immense Bedeutung im Workflow, für Weiterbildung, Kommunikation und Organisation in immer mehr Unternehmen haben. Hier ist beim Aufbau, der Erweiterung und der Wartung das Knowhow der Interaktiv-Dienstleister weiterhin gefragt.

Was die Agenturpolitik bei Präsentationshonoraren anbelangt, gibt es in diesem Jahr leichte Veränderungen. So verlangt zwar nur ein Prozent der Dienstleister generell Honorare für Pitches und Etats, während bei 64 Prozent die Entscheidung vom Einzelfall abhängig gemacht wird. Dieser Dienstleisteranteil lag im vergangenen Jahr bei 57 Prozent. Die Differenz geht an Agenturen, die für Kunden zugeschnittene Präsentationen nur gegen Honorar anbieten und an Anbieter, die Präsentationshonorare generell für unüblich halten.

Agenturen orientieren sich in Richtung Full-Service

Besonders interessant sind die Ergebnisse zur Branchenzugehörigkeit. Fühlte sich im vergangenen Jahr knapp jeder zweite Befragte der Internet- beziehungsweise Multimedia-Branche zugehörig, ist es im laufenden Jahr nur noch gut jeder Dritte (37 Prozent). Im Gegenzug ist der Anteil der Dienstleister, die sich keiner vorgegebenen Branchenkategorie zuordnen, sich also unter 'Sonstiges' listen, von 5,5 Prozent auf aktuell elf Prozent gestiegen. Jeder fünfte Dienstleister sieht sich der Umfrage zufolge in der Werbe-Marketing-Kommunikations-Branche ansässig. Weitere 13 Prozent bezeichnen die Branche als E-Business, neun Prozent als New-Media und sieben Prozent als Digitale Wirtschaft. Das positive Bild, dass die Branche wieder zusammenrückt, wie es sich in 2009 abzuzeichnen schien, zerbröckelt derzeit also langsam wieder.

Bei der Agenturbezeichnung selber zeichnet sich ein einheitlicheres Bild in Richtung Fullservice ab. 30 Prozent der Dienstleister bezeichnen sich selber als Internetagentur, dicht gefolgt mit 24 Prozent Dienstleisteranteil, die sich Agenturen für digitale Kommunikation zuordnen.