Das sind Deutschlands umsatzstärkste Transformations-Agenturen

Das aktuell erschienene Internetagentur-Ranking zeigt ein gespaltenes Bild der Digitalagenturlandschaft in Deutschland. Während wenige große Netzwerke ihren Vorsprung ausbauen, kämpfen viele mittelgroße und kleine Agenturen mit sinkenden Umsätzen und schwierigen Marktbedingungen. Besonders die anhaltend schwache Konjunktur belastet zahlreiche Dienstleister der Branche erheblich. (Siehe Analyse "Wachstumspause im Agenturgeschäft: Die Gewinner der Krise")

Eine Sonderauswertung nach Geschäftsfeldern zeigt, wie groß der Druck aktuell ist: Besonders stark betroffen ist der Bereich "Online-Marketing". Die erzielten Umsätze liegen hier 14 Prozent unter dem Vorjahreswert. Noch alarmierender ist der Fünf-Jahres-Trend: Während 2020 noch rund 320 Millionen Euro umgesetzt wurden, sind es aktuell nur noch etwa 210 Millionen - ein Rückgang von 35 Prozent. Auch der Bereich "E-Commerce" musste Einbußen hinnehmen: Die Top-20-Agenturen verzeichneten ein Umsatzminus von 12,1 Prozent. Bereits im Vorjahr lagen die Erlöse rund 15 Prozent unter dem Wert von 2023.

Das Plattformgeschäft verzeichnete einen moderaten Rückgang um 2,5 Prozent - nach einem starken Vorjahreswachstum von 43,1 Prozent. Stabiler entwickelte sich der Bereich "Digitale Transformation, Strategie und Beratung": Die Umsätze der 20 größten Agenturen lagen hier lediglich 0,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dennoch zeigt der langfristige Vergleich auch hier einen deutlichen Rückgang: Von 622,2 Millionen Euro (2023) auf 461,2 Millionen Euro - ein Minus von 26 Prozent. Die Zahlen machen deutlich: Der Beratungsmarkt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Künstliche Intelligenz und datenbasierte Strategien verändern etablierte Geschäftsmodelle, während neue Ansätze wie "Consulting as a Service" (CaaS) an Bedeutung gewinnen.

Die zehn umsatzstärksten Agenturen für Digitale Transformation und Strategie 2025

Rang	Agentur	Teil-Umsatz in Millionen Euro	Anteil Rankingumsatz
1	init	96,911	53 Prozent
2	Plan.net	94,259	38 Prozent
3	Exxeta	66,733	57 Prozent
4	intive	40,994	65 Prozent
5	Syzygy	33,940	60 Prozent
6	team neusta AG	27,604	30 Prozent
7	appsfactory	26,118	60 Prozent
8	Ray Sono	17,762	59 Prozent
9	Merkle Germany GmbH	15,570	35 Prozent
10	DocCheck agency AG	12,8/00	56 Prozent

Infolge der wirtschaftlichen Unsicherheit setzen viele Auftraggeber auf kurzfristige Lösungen und maximale Kosteneffizienz. Die Marketingbudgets geraten dabei besonders schnell unter Druck. Digitalverantwortliche in Unternehmen sehen sich mit Sparzwängen, Budgetkürzungen und Projektverschiebungen konfrontiert - mit spürbaren Folgen für die Agenturlandschaft. Hinzu kommt ein wachsender Trend zum Inhousing: Immer häufiger entscheiden sich Kundenunternehmen dafür, Marketingmaßnahmen intern abzuwickeln, um externe Kosten zu vermeiden. Gerade im Beratungsgeschäft spielt der zunehmende Einsatz von KI-Tools eine immer größere Rolle.

Die aktuelle Frühjahrserhebung zum Wirtschaftsklima 2025 (siehe Analyse "Digitalbranche im Stimmungstief: Leichte Erholung, aber keine Entwarnung") bestätigt die angespannte Lage. Zudem planen Marketingverantwortliche weltweit weitere Einsparungen: Laut Nielsen Annual Marketing Report 2025   wollen 54 Prozent der globalen Werbetreibenden ihre Ausgaben reduzieren, in Europa liegt dieser Wert sogar bei 60 Prozent. Keine guten Aussichten.

Wie schwierig und herausfordernd die aktuelle Marktsituation für viele Digital-Dienstleister ist, verdeutlicht unter anderem die Aussage von Harald Felling , dem CEO von Init, der umsatzstärksten Agentur im Bereich "Digitale Transformation, Strategie und Beratung". Trotz eines Umsatzrückganges kann die auf öffentliche Auftraggeber spezialisierte Init ihren Platz auf dem Siegertreppchen verteidigen. Aber: "Die Digitalisierung der Öffentlichen Verwaltung steckt seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds und den daraus resultierenden Haushaltssperren und -kürzungen in einer schwierigen Phase. Nach erneut starkem Wachstum in 2023 konnten wir diese Rahmenbedingungen in 2024 nicht kompensieren", erklärt Harald Felling , CEO der Init, die wirtschaftliche Situation für die Agentur.

Deutlich besser lief es für die zur Serviceplan   gehörenden Agenturengruppe Plan.net. Gerade in der aktuellen Zeit, "in der viele Kunden auf Effizienzsteigerung setzen, erweist sich unser integriertes Leistungsportfolio aus Consulting, Agentur- und Technologiedienstleistungen sowie unsere starken Tech-Partnerschaften als ideales Setup", freut sich Jens-Christian Jensen , Chief Strategy Officer bei der Plan.Net Group. Die Agentur will vom Boom um Künstliche Intelligenz profitieren: "Mit unseren im Oktober eingeführten "Agentic Services" bieten wir darüber hinaus eine skalierbare, europäische und "EU AI Act"-konforme Alternative zu US-amerikanischen AI-Lösungen - und ermöglichen unseren Kunden so einen einfachen, sicheren Einstieg in die Nutzung von Künstlicher Intelligenz", so Jensen.



Auch das Agenturnetzwerk Exxeta wartet mit einem kräftig Umsatzsprung gegenüber dem Vorjahr auf. Die in Karlsruhe ansässige Agentur meldet erstmal einen dreistelligen Millionen-Umsatzbetrag (117,075 Millionen Euro Honorarumsatz). 57 Prozent davon, nämlich 66,733 Millionen Euro, erwirtschaftet die Agentur im Geschäftssegment "Strategie und Beratung": "2024 war ein schwieriges Jahr für die gesamte Wirtschaft. Gerade in herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig technologische Exzellenz, starke Partnerschaften und ein klarer Fokus auf den Mehrwert für unsere KundInnen sind. Unser Wachstum basiert darauf, dass wir nah an ihren Bedürfnissen arbeiten und digitale Transformation gemeinsam umsetzen - datengetrieben, zukunftsorientiert und mit klarem Ergebnisfokus", verrät Andreas Ritter , Gründer und Vorstandsmitglied von Exxeta, gegenüber der Redaktion.

"Auch an uns geht die anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft nicht spurlos vorbei", sagt Stefan Reisinger , Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung intive. Mit 21 Prozent weniger - also 63,067 Millionen Euro Honorarumsatz - gehört intive trotzdem zu den umsatzstärksten Digitalagenturen in Deutschland. Im Bereich Beratung hat der Dienstleister im abgelaufen Geschäftsjahr 2024 knapp 41 Millionen Euro umgesetzt (-21 Prozent). Reisinger zufolge hat sich Intive jedoch auf das "veränderte Marktumfeld, das von globaler politischer Verunsicherung und den Marktumwälzungen durch KI geprägt ist, strategisch eingestellt." Der Fokus der Agentur "liegt auf Feldern mit erheblichem Potenzial in diesen Zeiten wie Customer-Loyalty-Lösungen, Cloud-Modernisierung und insbesondere der sinnvollen Implementierung von Künstlicher Intelligenz. Gerade bei KI, deren Entwicklung rasant und deren voller Impact noch nicht absehbar ist, gibt uns unsere internationale Aufstellung die nötige Robustheit und Flexibilität, um dieses Thema für unsere Kunden voranzutreiben."

Auch Team neusta meldet weniger Honorarumsatz als im Vorjahr, kann jedoch seine Top-Platzierung im Gesamtranking und unter den umsatzstärksten Beratungsagenturen behaupten. Laut Fabian Gutsche , CDO team neusta, befindet sich die Digitalagentur seit vergangenem Jahr in einem internen Changeprozess: "In dieser Phase ist weiteres schnelles Wachstum nicht unsere Priorität. Wir arbeiten aktuell gezielt an der Fokussierung der Unternehmensgruppe, mit dem klaren Ziel, team neusta schlanker, schneller und effizienter aufzustellen. In einem anspruchsvollen Marktumfeld setzen wir auf Fokussierung, Agilität und die Stärkung zukunftsgerichteter Kompetenzen, wie den Bereich Künstliche Intelligenz." Das Vorgehen von team neusta sei dabei auf die Langstrecke ausgelegt: "Wir optimieren Strukturen, reduzieren Komplexität und schaffen so die Grundlage, um uns in einem sich rasant wandelnden Markt flexibel und gleichzeitig stabil aufzustellen."

Syzygy konnte seinen Honoraumsatz im Segment "Digitale Transformation, Strategie und Beratung" um knapp sieben Prozent steigern und gehört damit zu den zehn umsatzstärksten Digitaldienstleistern im Gesamtranking und im Sonderranking "Beratung": "Unsere Infrastrukturmandate mit wiederkehrenden Umsätzen in unserem Heimatmarkt Deutschland haben uns geholfen, die weiterhin herausfordernden Umfeldbedingungen zu navigieren. Darüber hinaus stimmen uns neue Kundenprojekte zuversichtlich. Mit unserer KI-zentrierten Wachstumsvision stellen wir die Weichen für die Zukunft", berichtet Frank Wolfram, CEO der Syzygy AG.

Auch Dr. Alexander Trommen , CEO von Appsfactory, bestätigt die angespannte Marktsituation: "Für Digitalagenturen sind die Rahmenbedingungen in 2024 schwierig gewesen. Aber es gilt auch: "never waste a good crisis". So konnten wir in 2024 erstmals extern zukaufen und eine Designagentur und eine Digitalagentur übernehmen, die sich beide seit der Übernahme prächtig entwickelt haben."
Insgesamt zeigen die Ergebnisse des Internetagentur-Rankings 2025 sowie der Subrankings ein herausforderndes Marktumfeld, geprägt von Kostendruck, Projektstagnationen und einer anhaltenden Konsolidierung des Marktes. Während die Top-Agenturen ihre Positionen stärken, geraten kleinere und mittlere Dienstleister zunehmend unter Druck.

Die Erwartungen für 2025 hellen sich zwar etwas auf, ein echter Aufschwung ist laut Branchenanalysen aber noch nicht in Sicht. Dennoch zeigen einige Agenturen mit klarer Positionierung, technologischer Exzellenz und einem Fokus auf strategische Wachstumsfelder wie KI, dass auch in schwierigen Zeiten Erfolge möglich sind.