ECommerce-Prognosen analysiert: Wohin sich der Handel wirklich entwickelt

2022 war für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung speziell auch für den Einzelhandel ein turbulentes und schwieriges Jahr. Nun liegen die Umsatzdaten des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (BEVH)  , des Handelsverband (HDE)  , des Statistische Bundesamt (DESTATIS)   und des Institut der deutschen Wirtschaft (IW)   für den deutschen Einzelhandel (online und stationär) aus 2022 vor. Nach Schlagzeilen wie "der größte Umsatzeinbruch seit 1994", "stark rückläufige Umsätze" oder ähnlichen Hiobsbotschaften hat iBusiness die aktuellen Ergebnisse, die sich zum Teil stark unterscheiden, miteinander verglichen und analysiert, um konkret die Entwicklungen im Onlinehandel nachvollziehen und einordnen zu können.

Klar ist, und zu diesem Ergebnis kommen alle herangezogenen Daten, der deutsche E-Commerce konnte 2022 nicht an sein hohes Umsatzwachstum des Vorjahres anschließen. Die Umsätze im Einzelhandel insgesamt sind wiederum - der Krise zum Trotz - leicht gewachsen. Allerdings wurde das Wachstum nur über Preissteigerungen generiert.

Umsatzzahlen Onlinehandel

• Laut BEVH-Daten der ECommerce-Verbraucherstudie fiel der Umsatz mit Waren im Onlinehandel 2022 um 8,8 Prozent auf 90,4 Milliarden Euro nach 99,1 Milliarden Euro im Vorjahr.
  
• Der HDE gibt für den Onlinehandel einen um nominal zwei Prozent gesunkenen Umsatz aus, was 85 Milliarden Umsatz-Euro entspricht (2021: 86,7 Milliarden). Preisbereinigt liegt damit das Minus bei sieben Prozent (80,6 Milliarden Euro Minus).
  
• DESTATIS weist für den Onlinehandel (inklusive Versandhandel) 2022 vorläufig ein nominales Umsatzminus von 5,8 Prozent aus (real und preisbereinigt -12 Prozent).
  
• Das IW kommt bei seiner Hochrechnung für den Onlinehandel (inklusive Versandhandel) auf einen Umsatzrückgang von nominal 8,3 Prozent auf 111,9 Milliarden Euro (2021: 114,98 Milliarden Euro).

Umsatzzahlen Einzelhandel gesamt

• HDE hat ein Umsatzplus von nominal 7,2 Prozent errechnet (632 Milliarden Euro) beziehungsweise preisbereinigt ein Minus von 0,8 Prozent.
  
• IW gibt für den gesamten Einzelhandel ein Umsatzplus von nominal 7,9 Prozent aus (713 Milliarden Euro).
  
• Nach vorläufigen Ergebnissen von DESTATIS liegt der Einzelhandelsumsatz 2022 nominal 7,8 Prozent über 2021 und preisbereinigt 0,6 Prozent unter dem Vorjahr.

Entwicklung im deutschen Onlinehandel 2022

Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass die Krise die erfolgsverwöhnte ECommerce-Branche erreicht hat. Sie gilt als der Pandemie-Gewinner, der während Corona zwei Jahre in Folge Rekordwachstumsraten verbuchte, während andere Branchen ums Überleben kämpften. Grund dafür war der starke Digitalisierungsschub, der aufgrund von Ladenschließungen, der Arbeitsverlagerung ins Homeoffice und Kontaktbeschränkungen eingetreten ist. Im E-Commerce hat sich das digitale Sonderwachstum auf Kosten des stationären Handels nun abgeschwächt. Unternehmen, die besonders von dem Digitalisierungseffekt profitiert haben - vor allem die etablierten, großen Onlineshops und Plattformen - werden auch in den kommenden Monaten mit geringeren Wachstumsraten, niedrigeren Renditen, Konsolidierung und stärkerer Konkurrenz zu kämpfen haben. Nicht zuletzt, weil während der Pandemie eine Vielzahl stationärer (großer wie kleiner) Händler den Schritt in den ohnehin schon stark umkämpften ECommerce-Markt gewagt haben.

Bereits die im Oktober 2022 erschienene EHI-Studie 'E-Commerce-Markt Deutschland 2022', in der noch nicht der Ukrainekrieg, die Energiekrise und Inflation eingepreist waren, belegt erste Anzeichen der Abschwächung im deutschen B2C-Onlinehandelsmarkt. Die EHI Daten zeigten, dass zwar 2021 die Wachstumsraten unter den größten deutschen Onlineshops noch beträchtlich war - allerdings schon weit unter denen des Boomjahrs 2020 lagen. Ein Grund für den E-Commerce, schwarz zu malen, gibt es trotz des Umsatzminus in 2022 nicht. Die verschiedenen Datenmodelle zeigen allesamt über die Jahre prozentual eine sehr ähnliche Umsatzentwicklung im Online- und Gesamthandel.

So geht zwar aus allen Statistiken hervor, dass der ECommerce-Umsatz 2022 im Vergleich zu Vorjahr rückläufig war, verglichen aber mit den Umsätzen vor Corona (2019) lag der Onlinehandel vergangenes Jahr noch immer deutlich im Plus (BEVH: 24,5 Plus/ HDE: 45,2 Plus/ IW: 41,3 Prozent Plus). Im E-Commerce zeigt sich also keine grundlegende Schwäche, sondern eher eine Normalisierung nach zwei extrem umsatzstarken Jahren. Vielmehr verdeutlichen diese Zahlen einmal mehr, wie massiv der Onlinehandel von den zum Teil massiven Einschränkungen im stationären Einzelhandel aufgrund der Corona-Pandemie profitiert hat. Diese Corona-Sonderkonjunktur für den Onlinehandel ist nun beendet.

"Im Umkehrschluss könnte somit davon ausgegangen werden, dass das Auslaufen der Beschränkungen, ein verbesserter Schutz durch die Impfung sowie entsprechende Medikamente auch zu einem Rückgang der Nutzung des Onlinehandels geführt haben. Dies wäre dann der Fall, wenn die Konsumenten nun wieder öfter offline einkaufen würden", schreibt Christian Rusche vom IW in seinem aktuellen Kurzbericht. Dieser Effekt ist jedoch auf Grund der Krisensituation, ausgelöst durch den Ukrainekrieg, eher vermindert wurden.

Die aktuelle Gesamtsituation trifft Handel wie Onlinehandel gleichermaßen: Das zurückhaltende Konsumverhalten, Inflation und damit der Reallohnrückgang, hohe Preissteigerungen (Energie, Lebensmittel), Lieferprobleme und Fachkräftemangel stellen den Einzelhandel wie die Gesamtwirtschaft aktuell vor große Herausforderungen. "Auch der Online-Handel nimmt die Krise wahr", bestätigte jüngst Gero Furchheim , Präsident des BEVH. Die merkliche Kaufzurückhaltung, vor allem bei nicht unmittelbar notwendigen Dingen, zeige die aktuelle Verunsicherung der Menschen verbunden mit gestiegenen Lebenshaltungskosten.

Aussichten 2023: HDE und BEVH sehen gute Wachstumsperspektiven

"Verbessern sich Rahmenbedingungen und Konsumstimmung, wird der E-Commerce daher weiter überdurchschnittlich wachsen", ist sich Furchheim sicher. Der BEVH erwartet in seiner Prognose für das angebrochene Jahr, dass der E-Commerce wieder etwas stärker als der Gesamtmarkt wächst. Aktuell geht der Verband für 2023 von einem Wachstum von 4,8 Prozent für den E-Commerce mit Waren aus.

Ähnlich fällt die Prognose für den HDE aus: Für den gesamtem Einzelhandel geht der Verband für das laufende Jahr zwar von einem preisbereinigten Umsatzminus von drei Prozent aus, aber im E-Commerce sieht der Verband noch viel Luft nach oben: "Der Einzelhandel behauptet sich 2023 unter nach wie vor schwierigen Bedingungen gut, verliert jedoch leicht an Boden. Die Zahl der Betriebe im Handel wird weiter sinken. Das Umfeld bleibt von Unsicherheit geprägt, jedoch bietet die Digitalisierung nach wie vor große Chancen", so HDE-Präsident Alexander von Preen . Die HDE-Prognose von real minus drei Prozent entspricht einem nominalen Plus von zwei Prozent. Dabei soll der Onlinehandel Wachstumstreiber bleiben. So geht der HDE für diesen Teilbereich von einem nominalen Plus von acht Prozent im Vorjahresvergleich aus, was einem preisbereinigten Wachstum von vier Prozent entspricht.

"Die Digitalisierung ist im Einzelhandel längst angekommen. Sie bietet auch für die mehr als 50 Prozent unserer Händlerinnen und Händler, die aktuell noch keine Waren im Internet anbieten, große Chancen", so von Preen. Laut einer HDE-Umfrage unter 900 Unternehmen gaben 36 Prozent der befragten Unternehmen an, einen eigenen Online-Shop zu betreiben, 19 Prozent verkaufen Waren über Online-Marktplätze - manche nutzen auch beide Modelle parallel. Aber 56 Prozent verkaufen keine Waren im Internet. Hier liegt also noch viel Potenzial.

Gute Vorzeichen: Verbraucherstimmung hellt sich auf

Zudem erholt sich die Verbraucherstimmung in Deutschland im Februar 2023 sich weiter, so das aktuelle Konsumbarometer des HDE. Demnach steigt der Index den vierten Monat in Folge und noch dazu so deutlich wie in keinem Monat zuvor. Trotz dieser steilen Aufwärtsbewegung hat die Stimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher noch nicht wieder das Niveau erreicht, das sie vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte. Bei weiter anhaltendem Optimismus unter den Verbrauchern könnten sich in den nächsten Monaten positive Impulse für den privaten Konsum ergeben.



Wie bei der Gesamtstimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher hält auch der positive Trend bei der Anschaffungsneigung an. Zwar zeigen sich die Konsumenten Anschaffungen gegenüber weiterhin verhaltener als im Vorjahresmonat, doch die stetige Erholung der Konsumbereitschaft deutet auf einen möglichen Anstieg des privaten Konsums in den kommenden Monaten hin. In der aktuellen Energiekrise ist das Sicherheitsbedürfnis der Verbraucher dennoch weiterhin ausgeprägt, auch die Sparneigung nimmt deshalb zu.

Dass Verbraucher für die nächsten Monaten mit Steigerungen sowohl bei Anschaffungen als auch bei Sparbeiträgen planen, ist auf ihren Optimismus bei Konjunktur und Einkommen zurückzuführen. Nachdem jüngst bereits die Bundesregierung ihre Konjunkturprognosen mit dem Jahreswirtschaftsbericht 2023 nach oben korrigiert hatte und sich auch die Erwartungen der Unternehmen aufgehellt haben, steigen die Konjunkturerwartungen der Verbraucher. Zudem rechnen sie in den kommenden Monaten mit Einkommenszuwächsen. Ob dieser erwartete Anstieg des eigenen Einkommens zu Impulsen für den privaten Konsum führen wird, bleibt angesichts der inflationsbedingt sinkenden Reallöhne allerdings unsicher.

Die erneute und deutliche Aufhellung der Verbraucherstimmung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage zum Sommer hin verbessern könnte und der private Konsum eine der zentralen Säulen der wirtschaftlichen Erholung sein wird. Insbesondere der Spielraum beim verfügbaren Einkommen der Verbraucherinnen und Verbraucher wird hierfür in den nächsten Monaten entscheidend sein.