Studie Travel Retail: Digitalisierung bedroht Flughäfen

Durch neue Marktteilnehmer und innovative Angebote drohen den Flughäfen auch deutliche Umsatzverluste - voraussichtlich zwischen 2,5 und 5 Milliarden Dollar in den kommenden fünf Jahren, sollten Flughafenbetreiber nicht entsprechend handeln. Dies entspricht einem Anteil von drei bis sechs Prozent des operativen Betriebsergebnisses, so die aktuelle Roland Berger-Studie   'Rise to the Challenge' über Chancen und Risiken der Digitalisierung für Flughäfen.

Neue Angebote wie Parkplatzbuchung, Car Sharing oder der Service, den Transport von weiter entfernten Parkplätzen zum Terminal online zu buchen, schafften zwar neue Erlösquellen. Doch sei es keineswegs sicher, dass die entsprechenden Erlöse auch bei den Flughäfen landen. Denn weitere Marktakteure könnten von der Digitalisierung profitieren.

Wettbewerb durch Drittanbieter nimmt zu

Digitale Technologien beschleunigten die Prozesse in den Flughäfen: vom Check-in über den Sicherheitscheck bis hin zur Gepäckaufgabe. Diese gesparte Zeit führe zu Einnahmeausfällen: Verbringen Passagiere künftig deutlich weniger Zeit am Flughafen, so haben sie auch weniger Gelegenheit, die dort angebotenen Waren zu kaufen oder Dienstleistungen zu nutzen.

Hinzu kommt der zunehmende Wettbewerb der Online-Player: Vor allem in nicht-luftfahrtgebundenen Bereichen wie dem Reiseeinzelhandel, im Dutyfree-Geschäft und im Parking-Bereich droht den Flughäfen künftig ein härterer Konkurrenzkampf. Die Angebote vermehren sich rasant: Durch Dutyfree-Shops an Bord und Online-Plattformen, über die Kunden Produkte bestellen und nach Rückkehr entgegennehmen können, ergattern vor allem die Fluggesellschaften immer größere Marktanteile. Einige Airlines bieten auch über die Bildschirme am Sitz Zugang zu ihren Shopping-Portalen, sodass die Passagiere sogar während der Fluges online einkaufen können.

Auch beim Parken wird die digitale Revolution zu deutlichen Umsatzausfällen führen. Innovative Mobilitätslösungen wie etwa Mitfahrgelegenheiten oder autonom fahrende Autos als Zubringer werden nach der Studie das Parkgeschäft stark verändern.

Digitalisierung an Flughäfen: eine ambivalente Entwicklung

Digitalisierung an Flughäfen bedeutet für Betreiber eine schwierige Gratwanderung: Einerseits eröffnet sie Chance, neue Geschäfts- und Prozessideen umzusetzen. Andererseits sollten Flughafenbetreiber, Wettbewerbsinitiativen abwehren, um Umsatzverluste zu vermeiden. Dies bedeutet, dass Flughäfen teilweise mit demselben Geschäftspartner in bestimmten Bereichen kooperieren und in anderen konkurrieren sollten. "Diese Ambivalenz verunsichert die Flughafenbetreiber", beobachtet Roland-Berger-Experte Kai-Marcus Peschl . "Die Folge: Die Betreiber verfahren bei der Digitalisierung oft nach dem Versuchsprinzip, anstatt eine vollständige Strategie aufzusetzen. Sie springen eher von einer Digitalinitiative zur nächsten."
Das komplexe Umfeld eines Flughafens benötigt deshalb eine zentrale Funktion, die eine durchdachte Digitalisierungsstrategie aufsetzt und implementiert. Dies müsse zur Chefsache erklärt oder durch einen eigens dafür zuständigen Chief Digital Officer (CDO) übernommen werden. Bislang haben aber weniger als zwei Drittel der europäischen Flughäfen eine derartige Funktion.

Eine umfassende Strategie würde den Betreibern dabei helfen, den zunehmenden Wettbewerb von Drittanbietern in den Griff zu bekommen. Durch gezielte Partnerschaften mit Online-Anbietern könnten zum Beispiel Flughäfen ein integriertes Crosschannel-Handelsangebot aufbauen. In Zusammenarbeit mit den großen Online-Anbietern könnten sie zudem Social Media-Daten der Passagiere intelligent nutzen, um personalisierte Rabatte oder Produktempfehlungen anzubieten.