LTE-Smartphones: Marktanteil weltweit mehr als verdoppelt

Laut aktueller Smartphone-Verkaufszahlen der GfK   waren 58 Prozent der Smartphones, die im zweiten Quartal 2015 verkauft wurden, mit der 4G-Technologie ausgestattet. Seit Anfang August unterstützt ein großer Telekommunikationsanbieter die LTE-Technologie auch in Indien. Damit ist der 4G-Mobilfunkstandard in allen wichtigen Ländern verfügbar. GfK prognostiziert, dass der 4G-Standard auf Kosten der 3G-Technologie weiter wachsen wird. Der Anteil 3G-fähiger Geräte liegt derzeit bei 38 Prozent und wird bis zum vierten Quartal 2015 voraussichtlich noch um einen Prozentpunkt abnehmen.

Es bestehen signifikante Unterschiede darin, wie die 4G-Technologie in den einzelnen Regionen aufgenommen wird: Während sich der Markt in Nordamerika preislich polarisiert, sind die westeuropäischen Märkte weitgehend gesättigt. In China und Indien greifen lokale Marken globale Hersteller an, in Zentral- und Osteuropa, Lateinamerika sowie China herrscht ein harter Preiskampf.

Es setze sich dabei in allen Regionen der grundlegende Trend fort, dass Verbraucher bestrebt sind, die Anschaffung digitaler Geräte, abhängig von ihrer Kaufkraft, für die einzelnen Bildschirmgrößensegmente zu optimieren. Diese Entwicklung ist von Fernsehern bis hin zu Smartphones zu beobachten. Bei Smartphones zeigt sich dieses Verhalten in Trends wie einer gegensätzlichen Preisentwicklungen in den USA, dem Trend zu immer größeren Bildschirmen in Schwellenländern sowie der Entwicklung von Phablets.

Nordamerika: 10 Prozent Wachstum

Ähnlich wie in Westeuropa nähert sich der nordamerikanische Markt seinem Sättigungspunkt. Hier gibt es deutliche Preisgegensätze. Dabei nahm der Verkauf von Geräten am oberen ($500+) und unteren Ende (bis $250) der Preisskala deutlich zu Lasten des mittleren Preissegments ($250-500) zu. Waren im zweiten Quartal 2014 noch 38 Prozent der verkauften Smartphones Highend-Geräte, sind es im zweiten Quartal dieses Jahres 43 Prozent. Nur in Nordamerika und China war verglichen zum Vorjahreszeitraum ein Anstieg im Segment der Highend-Smartphones zu beobachten.

Weniger Umsatz und fallender Durchschnittspreis in Westeuropa

Obwohl verglichen zum Vorjahreszeitraum neun Prozent mehr Smartphones verkauft wurden, ging der Umsatz zurück. Ursache dafür ist eine Verschiebung hin zum unteren Preissegment, in das fast die Hälfte der in diesem Quartal verkauften Smartphones fiel. Im zweiten Quartal 2014 waren es noch 37 Prozent. LTE-fähige Geräte wiesen in Westeuropa im zweiten Quartal insgesamt eine hohe Verbreitungsquote auf. Besonders verbreitetet waren sie in Norwegen (90 Prozent), Dänemark (89 Prozent) und Schweden (88 Prozent)

China: Nachfrage nach High-End-Geräten steigt um 49 Prozent

Verglichen mit dem Vorjahresquartal fiel der Absatz von Smartphones im zweiten Quartal um 10 Prozent. Damit folgt die Entwicklung dem Absatzrückgang des ersten Quartals (-14 Prozent). Ein großes Interesse an High-End-Geräten ($500+) steigerte den Umsatz jedoch um 17 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar. Während der Marktanteil der High-End-Produkte im Vorjahresquartal noch 10 Prozent betrug, steigt er im zweiten Quartal 2015 auf 17 Prozent. Insgesamt wächst das Segment zu Lasten von Produkten am unteren Ende der Preisskala. Für 2015 prognostiziert GfK, dass die Nachfrage nach High-End-Geräten im Vergleich zu 2014 um insgesamt 28 Prozent zunimmt. Das wäre in diesem Jahr die stärkste Nachfrage nach Smartphones in dieser Preisspanne in allen Regionen.

Zentral- und Osteuropa: Umsatz sinkt

Sowohl in Russland als auch in der Ukraine ist der Umsatz im Smartphone-Segment aufgrund gesamtwirtschaftlicher Faktoren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken (Russland -11 Prozent, Ukraine -34 Prozent). Die Nachfrage nach Smartphones wuchs jedoch für die gesamte Region um 3 Prozent vor allem wegen eines hohen Bedarfs in Polen und Rumänien. GfK prognostiziert für das Jahr 2015 einen Rückgang des Kaufinteresses auf -14 Prozent in Russland und -23 Prozent in der Ukraine im Vergleich zu 2014.

Lateinamerika: Schwächeln der brasilianischen Konjunktur läßt Nachfrage einbrechen

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Brasilien führte zu einem deutlich langsameren Wachstum in der gesamten Region. Der Smartphone-Absatz lag im zweiten Quartal 2015 nur 1 Prozent über dem Volumen des Vorjahreszeitraums. Verglichen mit einem Wachstum von 28 Prozent im ersten Quartal 2015 und einer Zunahme im Vorjahr gegenüber dem zweiten Quartal 2013 um +72 Prozent ist dies eine deutliche Abflachung der Nachfrage. Für das Gesamtjahr 2015 prognostiziert GfK zum ersten Mal einen Absatz- und Umsatzrückgang in Brasilien. Es wird erwartet, dass der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent zurückgeht und der Umsatz im Vergleich zu 2014 um 15 Prozent sinkt.

Harter Wettbewerb auf dem wachsenden indischen Markt

In den Schwellenländern der APAC-Region (Südostasien) stieg der Smartphone-Bedarf im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 22 Prozent. Insbesondere in Indien ist der Absatz verglichen mit dem zweiten Quartal 2014 um 40 Prozent gewachsen. Bei drei der fünf Top-Smartphone-Anbietern handelt es sich in diesem Quartal um lokale Marken. Der Eintritt mehrerer chinesischer Hersteller in den indischen Markt heizt den bereits heftigen Wettbewerb zwischen internationalen und lokalen Anbieter noch zusätzlich an. Der daraus resultierende Preiskampf drückt wiederum die Durchschnittspreise auf einem Markt, auf dem sich 80 Prozent der Smartphone-Verkäufe im unteren Preissegment abspielen. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sank der Durchschnittspreis in Indien im zweiten Quartal um 12 Prozent. GfK prognostiziert für 2015 insgesamt einen 11-prozentigen, niedrigeren Preis im Vergleich zu 2014. Die Nachfrage an 4G-Geräten wird sich im Laufe des Jahres mehr als verdreifachen und damit 6 Prozent des gesamten Smartphone-Absatzes ausmachen.

Der Absatz von Smartphones in APAC-Industrieländern wächst im zweiten Quartal 2015 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 6 Prozent - mit Japan als Wachstumstreiber (+15 Prozent). Japan kommt dabei eine geringe Vergleichsbasis aus dem zweiten Quartal 2014 zugute. GfK prognostiziert einen Anstieg der Nachfrage in der Region um 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für Japan wird erwartet, dass der Bedarf verglichen mit 2014 um 3 Prozent zunimmt und damit den Nachfragerückgang von 6 Prozent in Südkorea ausgleicht.