Studie Digitaldienstleister in Deutschland: Agenturen, Umsatz, Marktvolumen

Wenn Anfang Mai 2017 das 'Internetagentur-Ranking 2017   erscheint - und mit ihm das dazugehörige Rankingposter von BVDW und iBusiness, dann erhellt einmal mehr ein heller PR-Spot die Großen und Wichtigen der Internet-Agenturszene. Gelistet werden dort Jahr für Jahr die 200 größten deutschen Fullservice-Internetagenturen nach Umsatz. Zusammen mit den Agenturen, die es aufgrund fehlender Angaben (oder Größe) nicht ins Ranking und aufs Poster schaffen, sind diese rund 250 Agenturen die helle, sichtbare Materie des deutschen Interaktiv-Dienstleisteruniversums.

Geht man davon aus, dass das Wachstum bei Umsatz und Mitarbeitern 2017 ähnlich hoch ist wie im Jahr davor, dann werden diese 250 Agenturen zum Meldezeitpunkt rund 16.000 Mitarbeiter beschäftigt und zusammen 1,68 Milliarden Euro umgesetzt haben. Doch die helle, sichtbare Materie bildet in unserem Universum ja nur für einen Bruchteil der gesamten existierenden Materie  . 95 Prozent sind dunkle Materie und dunkle Energie. In der Interaktiv-Wirtschaft ist das ähnlich: 97 Prozent des interaktiven Dienstleistungsumsatzes in Deutschland werden von Unternehmen erwirtschaftet, die nicht im Internet-Agenturranking (IAR) gelistet werden. 96 Prozent der Interaktiv-Mitarbeiter arbeiten für Dienstleister außerhalb des IAR. Bei der Zahl der Unternehmen ist das Verhältnis noch gravierender: 99,6 Prozent aller Interaktiv-Dienstleister gehören zur dunklen Interaktiv-Materie.

65.136 Interaktiv-Dienstleister sind in Deutschland aktiv

Basis unserer Studie sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes  . Diese weist in ihrer Unternehmenszählung Online-Agenturen unter der Klassifikation 62.01.1 "Entwicklung und Programmierung von Internet-Präsentationen" aus. 7.761 Unternehmen zählt Destatis hier aktuell (im Chart hell markiert).

Doch gibt es sehr viel mehr Unternehmen, die webbasierte Services anbieten. Separat beim Statistischen Bundesamt ausgewiesen sind Kommunikationsdienstleister wie

• Werbeagenturen
  
• Mediaagenturen
  
• Markt- und Meinungsforscher
  
• Public-Relation-Beratungen sowie
  
• Grafik- und Kommunikationsdienstleister

Im Bereich der Digitalen Transformation aktiv sind Unternehmensberater sowie IT-Berater. Als Unternehmen mit klassischen IT-Dienstleistungen weist das Statistische Bundesamt (neben den IT-Beratern) aus

• Softwareentwickler sowie
  
• Datenverarbeitung, Hosting, Webportale

Die Unternehmen sind unterschiedlich stark involviert im Segment der Internet- und webbasierten Services, weswegen wir mit unterschiedlichen Prozentsätzen operieren:



Weil wir schätzen, dass im Schnitt etwa die Hälfte der PR-Dienstleistungen in Web, Webpublikationen und Social Media fließt, rechnen wir auch die Hälfte der Unternehmen diesem Feld zu. Die Prozentwerte sind leicht überhöht, um die fehlerhafte Klassifikation von Destatis etwas auszugleichen (wenn PR-Dienstleister beispielsweise bei Verlagen einsortiert werden). Auch bei anderen Kommunikationsagenturen gehen wir von ähnlichen Werten aus - Ausnahme sind Mediaagenturen und Marktforscher, wo wir die Affinität für geringer halten. Bei allen anderen Unternehmensgruppen sind wir ebenso vorgegangen. Der jeweilige Prozentwert ist in den Infografiken vermerkt.

Das helle Rechteck im Zentrum sind die 65.136 Unternehmen in allen Segmenten, die iBusiness als Interaktiv-Dienstleister identifiziert hat. Im Kern des Interaktiv-Dienstleistungsmarktes platziert sind die 7.761 Online-Agenturen, in deren Kern wiederum die helle Materie - die 250 Internet-Fullserviceagenturen des Internet-Agenturrankings.

52,6 Milliarden Euro interaktiver Dienstleistungsumsatz

Auf 136,7 Milliarden Euro Gesamtumsatz kommen die deutschen Unternehmen der Kommunikations-, der Beratungs- und der Softwareindustrie, die in näherer Umgebung der Digitalen Wirtschaft platziert sind. Rund ein Drittel dieses Umsatzes ist im engeren Sinne interaktiver Dienstleistungsumsatz:



Auffällig ist, dass die größten 250 Internet-Fullserviceagenturen über die Hälfte des Umsatzes aller deutschen Onlineagenturen machen. 54 Prozent der 3,1 Milliarden landet im Feld der hellen - sichtbaren - Materie. Mehr als die anderen 7.211 Onlineagenturen zusammengenommen.

Rechnet man allerdings anteilig den Umsatz der anderen Unternehmen hinzu, die der Interaktiv-Wirtschaft zugeordnet werden können, dann ist der Umsatzanteil der auf dem Internet-Agenturranking gelisteten Fullservice-Agenturen nur noch 3,2 Prozent am gesamten Interaktiv-Dienstleistungsumsatz. Die durchschnittliche deutsche Digitalagentur, der durchschnittliche deutsche Digitaldienstleister erwirtschaftet mit 6,1 Mitarbeitern im Jahr 806.000 Euro.

Insgesamt 1,07 Billionen Euro Interaktiv-Umsatz in Deutschland

Auf insgesamt 52,6 Milliarden Euro rechnet iBusiness den interaktiven Dienstleistungsumsatz in Deutschland hoch. Zusammen mit den 966 Milliarden B2B-Commerce, den iBusiness für 2017 ermittelt hat und den 58,5 Milliarden B2C-ECommerce-Umsatz des BEVH kommt man damit auf einen gesamten Interaktiv-Umsatz in Deutschland von 1.077,1 Milliarden Euro.