Online-Vertrieb der Versicherer boomt

Der Grund für diese Euphorie: Knapp 40 Prozent der Deutschen suchen bereits Versicherungsprodukte im Internet und vergleichen Anbieter und Tarife - mit steigender Tendenz. Um dieses Potenzial zu nutzen, stärken die Versicherer ihre Präsenz im Netz. Mehr als 70 Prozent der Versicherungsexperten erwarten für die Online-Angebote der Assekuranz einen branchenweiten Wachstumsschub. Das ist das Ergebnis der Studie "Trendbarometer Versicherungen" des Consulting-Unternehmens PPI AG in Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung.

Aufgrund der wachsenden Vertriebspotenziale gelten derzeit Investitionen in den Internetauftritt für rund 40 Prozent der Top-Entscheider als der wichtigste Branchentrend in der Assekuranz. Keiner anderen technischen Entwicklung messen die befragten Fach- und Führungskräfte einen ähnlich hohen Stellenwert bei.

Diese Einschätzung gilt auch unternehmensintern: Mehr als die Hälfte der Versicherungsmanager sieht im Ausbau der Online-Angebote eine Chance für das eigene Haus. Zwar dient das Internet den Versicherern bisher nur als ergänzender Vertriebskanal. Doch dessen Funktion als Informationsplattform und Service-Portal ist inzwischen unverzichtbar und gewinnt weiterhin stark an Bedeutung.

Insbesondere mit kundenorientierten Zusatzangeboten wollen die Unternehmen im Wettbewerb der Internetauftritte punkten. Beispiel: Schadenmanagement. Einige Versicherer bieten ihren Kunden die Möglichkeit, einen Schaden unkompliziert online zu melden. Diese Serviceangebote werden honoriert. So ist für 73 Prozent der Deutschen eine schnelle und unbürokratische Schadenregulierung das wichtigste Kriterium bei der Auswahl eines Versicherers.

Für den Wettlauf um den Internetkunden sind jedoch nicht alle Unternehmen gleich gut aufgestellt. Zwar hat rund jeder zweite Versicherer bereits zukunftsfähige und kundenorientierte Internetangebote für die Online-Beratung und den Online-Vertrieb installiert. Doch ein Viertel der Unternehmen befindet sich erst in der Planungsphase und etwa ebenso viele prüfen derzeit noch zusätzliche Investitionen.

Versicherungen sind wenig innovationsfreudig
Das kann allerdings dauern. Abwarten und beobachten ist derzeit das dominierende Handlungsmuster der deutschen Versicherer. Beispiel: Schaden- und Unfallmanagement. Rund 74 Prozent der Topentscheider erwarten in der Versicherungswirtschaft einen Innovationsschub in der Schadenregulierung. Doch nur 43 Prozent können im eigenen Haus bereits konkrete Fortschritte vorweisen. Diese zögernde Haltung ist symptomatisch. So schreiben rund 60 Prozent der deutschen Versicherungsmanager ihrem eigenen Institut nur einen geringen Innovationsgrad zu. Jeder Dritte bezeichnet sich allenfalls als Mitläufer.

Dabei ist der Handlungsdruck in der Assekuranz groß. Denn die Versicherungswirtschaft ist in Deutschland mit einem weitgehend gesättigten Marktumfeld konfrontiert. Seit 2005 treten die Beitrags-einnahmen der Gesamtbranche bei rund 160 Milliarden Euro auf der Stelle. Tendenz: weiterhin stagnierend. Verbesserungen im Kundenservice, Produktinnovationen und die Optimierung interner Arbeitsabläufe könnten jedoch Expertenmeinungen zufolge die nötigen Wachstumsimpulse liefern.

Immerhin vier von zehn der befragten Versicherer zeigen Ideenreichtum und gehen aktiv neue Marktentwicklungen, wie etwa den Ausbau des Online-Vertriebs oder Erweiterungen der Serviceleistungen, an. Vorreiter sind dabei vor allem die Versicherungskonzerne mit mehr als einer Milliarde jährlichen Beitragseinahmen. Rund 60 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte aus Großunternehmen bezeichnen ihre Gesellschaft als Impulsgeber für die Branche. Zum Vergleich: In kleineren Versicherungen liegt der Anteil der selbsterklärten Trendsetter nur bei 36 Prozent.

Darüber hinaus sind vor allem Versicherungsunternehmen aus den wachstumsschwachen Sparten aktiv auf der Suche nach neuen Geschäftsideen. Unter den Kompositversicherern stufen 44 Prozent der Befragten den Innovationsgrad ihres Unternehmens als besonders hoch ein. Dagegen fällt in der privaten Krankenversicherung (PKV) der Anteil der Trendsetter (36 Prozent) deutlich geringer aus. Hier ist der Handlungsdruck auch nicht so groß. Während die Einnahmen der Kompositversicherer 2008 nur um magere 0,2 Prozent stiegen, legte das Beitragsaufkommen der PKV entgegen dem Branchentrend um 2,9 Prozent zu.

Bei der Erweiterung ihrer Versicherungsprodukte konzentriert sich die Branche vor allem auf besondere Zielgruppen. So stellen die Versicherer Spezialangebote zusammen, die zum Beispiel gezielt auf die Bedürfnisse von jungen Familien, Senioren oder Existenzgründern abgestimmt sind. Häufig werden auch Versicherungsprodukte mit fachfremden Zusatzdienstleistungen kombiniert. Dazu zählen zum Beispiel Assistance-Angebote, wie etwa ein Ersatzfahrzeug, juristischer Beistand oder eine Haushaltshilfe.

Die Studie "Trendbarometer Versicherungen" stellt die Ergebnisse einer Online-Marktforschung dar, die im Auftrag der PPI AG   in Kooperation mit dem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung   durchgeführt wurde. Im Zeitraum vom 14. bis zum 21. November 2008 wurden 210 Fach- und Führungskräfte aus der Versicherungswirtschaft befragt.