Prognose Online-Elektronikhandel 2025: Wenn Computerläden und Märkte sterben

Der Onlinehandel wächst. Aber wie schnell und wohin? Und überrollt das Web-Geschäft den Gesamthandel? Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)   hat die ECommerce-Umätze in Deutschland in 2019 auf 72,6 Milliarden Euro beziffert - erneut ein kräftiges Wachstum von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit liegt das Onlinewachstum wie auch in den Vorjahren deutlich über dem des gesamten Einzelhandels, das laut dem Handelsverband Einzelhandel (HDE)   gut drei Prozent aufzeigt. Der Online-Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz beträgt somit 13,4 Prozent. Wachstumstreiber bleibt im Einzelhandel laut HDE der Onlinehandel. Nicht profitieren von dieser Entwicklung kann laut Umfrage des Handelsverbands Einzelhandel ein Teil des Mittelstands. Besonders mittelständische Innenstadthändler geraten zunehmend in Schieflage. 39.000 Handelsstandorte mussten bereits schließen. Grund dafür: der florierende E-Commerce und der Strukturwandel.

Eine HDE-Umfrage unter 500 Handelsunternehmen aller Größenklassen und Standorte Anfang 2020 (vor Corona) ergab, dass die Erwartungen bei den Unternehmen besonders gut sind, die sowohl im stationären Handel als auch im Online-Bereich aktiv sind. Aktuell rechnet der Verband für dieses Jahr mit einem Umsatzminus von 40 Milliarden Euro im Nicht-Lebensmittelhandel (Stand Juli 2020), vorausgesetzt es kommt keine zweite Pandemiewelle. Insgesamt würde der Einzelhandel in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr damit vier Prozent Umsatzminus verzeichnen. Die Coronakrise werde den Handel noch einige Jahre beschäftigen. "Denn viele Verbraucher haben ihr Einkaufsverhalten verändert. Darauf müssen die Händler reagieren", erklärt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth . Daten aus dem HDE-Konsummonitor zeigen, dass in den Monaten März, April und Mai die Ausgaben pro Einkauf im stationären Handel um zehn Prozent sanken, während sie im Onlinehandel um 20 Prozent stiegen. Diese Entwicklung setzt den Handel unter Druck, seine Geschäftsmodelle sowie Standort- und Investitionsentscheidungen anzupassen. Dass der Onlinehandel zu den Profiteuren der Krise gehört, belegen auch die aktuellen Zahlen des BEVH: Nach einer Corona-bedingten Stagnation von 1,5 Prozent im 1. Quartal 2020 ist der ECommerce-Sektor im 2. Quartal 2020 wieder um überdurchschnittliche 16,5 Prozent gewachsen. Das ECommerce-Wachstum liegt damit im 1. Halbjahr 2020 bei 9,2 Prozent.



Der HDE fordert auf Grund der aktuellen Entwicklungen insbesondere für kleinere Unternehmen einen staatlichen Digitalisierungszuschuss. Denn für den stationären Einzelhandel sieht die Zukunft düster aus. Die Prognose des HDE: Von den bundesweit rund 450.000 Geschäften sollen innerhalb von fünf Jahren rund 45.000 schließen. Das Institut für Handelsforschung   schätzt mit bis zu 64.000 Handelsunternehmen, die in den kommenden zehn Jahren vom Markt verschwinden könnten. Und das war vor der Corona-Krise. Wie es bisher aussieht, wirkt Corona trotz längst aufgehobenem Lockdown wie ein Brandbeschleuniger und sorgt dafür, dass sich die Pandemie für den stationären Einzelhandel zur größten Krise seit der Nachkriegszeit entwickelt. "Nach wie vor finden deutlich weniger Kunden als vor der Coronakrise üblich den Weg in die Geschäfte, die Umsätze erreichen vielerorts kein auskömmliches Niveau", sagt Genth. Dem Verband zufolge sehen knapp 80 Prozent der Händler für die Zukunft schwarz: Sie rechnen damit, dass es als Folge der Coronakrise eine Insolvenzwelle in der Branche geben wird und dass sich damit das Bild der Innenstädte verändern wird.

Bei diesen Wasserstandsmeldungen ist es wenig verwunderlich, dass immer mehr Unternehmen über den wachsenden Onlinehandel klagen und ihn schon in wenigen Jahren dem Handel den Rang ablaufen sehen. So wird es nicht kommen, aber richtig ist: Der Großteil der stationären Händler hat bisher nicht in die Digitalisierung investiert, obwohl seit mehreren Jahren die Umsätze von offline zu online abwandern. Denn der Onlinehandel wächst. Allerdings zeigen die iBusiness-Detailanalysen: Das Onlinewachstum läuft je nach Branche sehr unterschiedlich ab.

Um herauszufinden, welche Segmente sich wie entwickeln, hat sich iBusiness mit Hilfe der einschlägigen Branchenverbände den Gesamtumsatz der Jahre 2007 bis 2019 angeschaut. Daraus konnten wir das Marktwachstum der einzelnen Märkte ableiten. Demgegenüber haben wir die Online-Umsätze gestellt, die entweder der entsprechende Verband bzw der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) für die einzelnen Branchensegmente durch Verbraucherbefragung ermittelt hat. So konnten wir ebenfalls nachvollziehen, wie sich der Online-Anteil in den einzelnen Gesamtsegmenten über die Jahre hinweg verändert hat - und daraus Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung ziehen.

Entwicklung des Warensegments Consumer Electronics (UE & TK-Geräte)

Im Warensegment Consumer Electronics (Unterhaltungselektronik, Telekommunikations-Endgeräte) findet tatsächlich eine Verdrängung des Offlinehandels statt. Als Verdrängungsbranche definieren wir die Branchen, die mittlerweile über 35 Prozent des Umsatzes online generieren und langfristig mehr als 50 Prozent ins Web abwandern werden. In dem Segment Consumer Electronics wächst der E-Commerce noch so stark, dass der Online-Anteil am Gesamtmarkt bereits deutlich mehr als die Hälfte ausmacht. Seit mehreren Jahren weist der Markt für Consumer Electronics im Onlinehandel kontinuierlich hohes Wachstum auf. Während der Umsatz im Gesamtmarkt stagniert beziehungsweise leicht rückläufig ist, legt der Onlinehandel in diesem Segment exorbitante Zuwächse vor. Das ECommerce-Umsatzvolumen hat in dieser Warengruppe von 2008 (1,75 Milliarden Euro) bis 2019 (13,2 Milliarden Euro) um mehr als 750 Prozent zugelegt. Gemessen am Gesamtumsatz der Branche Consumer Electronic, den der Bitkom   in 2019 auf 20,2 Milliarden Euro beziffert, ist der Anteil des Onlinehandels auf starke 62,8 Prozent gesprungen. Das ist eine massive Zunahme des Online-Anteils in diesem Markt. Zum Vergleich: 2008 betrug der Online-Anteil in diesem Segment erst knapp neun Prozent.

Der stark technikgetriebene Markt dürfte in den kommenden Jahren insgesamt sehr spannend für den Onlinehandel bleiben. Treiber sind vor allem die teils sehr preisintensiven Geräte aus dem Bereich Telekommunikation, die weiter für ein kräftiges Umsatzwachstum sorgen. Dazu gehören in erster Linie Smartphones aber auch Tablets und Wearables wie Smartwatches. Während diese Branche mit Sprachdiensten der Bereiche Festnetz und Mobilfunk längst nicht mehr das ganz große Geld verdient, wächst das Geschäft mit mobilen Datendiensten. Diese und mobile Endgeräte, aber auch vernetzbare Geräte aus dem Bereich Internet der Dinge, werden das Warensegment weiterhin mittelfristig pushen.

Das Chart zeigt deutlich, dass es der Einzelhandel im Markt der Unterhaltungselektronik und TK-Geräte schwer hat. Der Online-Anteil wächst, während der Gesamtmarkt aktuell sogar rückläufig ist. Das heißt, der stationäre Handel leidet tatsächlich unter einem Verdrängungswettbewerb durch den Onlinehandel. Der Markt ist insgesamt an eine Wachstumsgrenze gestoßen. Verantwortlich dafür ist maßgeblich der starke Preisverfall der klassischen Unterhaltungselektronik wie TV-Geräte, aber auch die Beliebtheit smarter Geräte steigt, die sich so als Konkurrenz entwickeln. In den vergangenen Jahren hatte die UE-Branche des öfteren mit negativen Wachstumsraten zu kämpfen. Zusätzlich werden in dieser Branche künftig noch einige Geräte verschwinden, die aufgrund der Digitalisierung schlicht überflüssig werden. So zeichnet sich beispielsweise schon seit geraumer Zeit ab, dass die Zukunftsaussichten für DVD- oder Blu-ray-Player unter anderem durch den Trend zum Streaming mehr als düster sind. Im Gegenzug steigt allerdings der Anteil an vernetzbaren und smarten Geräten. In den kommenden Jahren dürfte der E-Commerce seinen Marktanteil bei Consumer Electronics weiter ausbauen. Im Jahr 2025 könnte der Onlinehandel durchaus 75 Prozent des Marktes ausmachen und damit ein Volumen von gut 15 Milliarden Euro erreichen. Insgesamt wird sich das ECommerce-Wachstum aber verlangsamen.

Entwicklung des Warensegments Computer und Zubehör

Zu einem Wachstumssegment im Onlinehandel zählt der Warenbereich Computer und Zubehör. In den vergangenen Jahren prognostizierten wir, dass der Online-Anteil von Computern und Zubehör bis 2020 auf mindestens 20 Prozent Marktanteil wachsen wird. Dieser ECommerce-Anteil ist jetzt bereits überstiegen. Der Gesamtmarkt war 2019 dem Branchenverband Bitkom zufolge 26,3 Milliarden Euro schwer. Auf den Internethandel entfielen dabei sechs Milliarden Euro Umsatz. Damit hat sich der ECommerce-Anteil am Gesamtmarkt für Computer und Zubehör von 5,4 Prozent in 2008 auf 22,8 Prozent in 2019 mit relativ stabilem Wachstum entwickelt. Mit einem Plus von knapp 13,5 Prozent zeigt diese Warengruppe aktuell mit das stärkste Onlinewachstum auf. Zum Vergleich: Der Umsatz im Gesamtmarkt für Computer und Zubehör wuchs gerademal um 1,5 Prozent. In dieser Warenkategorie ist in den kommenden Jahren weiterhin mit kräftigem Wachstum online zu rechnen, aber auf einem niedrigeren Niveau. Insgesamt bleibt der ECommerce-Anteil am Gesamtmarkt mittelfristig vergleichsweise niedrig, weil vielen Kunden Beratung und persönlicher Support vor Ort nach wie vor wichtig sind. Wir rechnen damit, dass der Marktanteil des Onlinehandels bis 2025 auf etwa 30 Prozent steigen wird.

Die Detailanalysen des deutschen E-Commerce
Dieser Beitrag ist ein Teil aus der Serie 'Detailanalysen des deutschen E-Commerce'. Die Teile im Überblick: Übersicht ECommerce-Entwicklung: Zehn Handelssegmente in der Langzeit-Analyse Detailanalyse Bürobedarf Detailanalyse Computer/Unterhaltungselektronik Detailanalyse Mode Detailanalyse Möbel Detailanalyse Lebensmittel Detailanalyse Spielwaren Detailanalyse Tierbedarf Detailanalyse Bücher Detailanalyse Schmuck