ECommerce-Prognose Tierbedarf 2025 Munteres Wachstum

Rund 5,5 Milliarden Euro Umsatz hat der Fach- und Einzelhandel der Heimtierbranche 2020 erzielt. Der Gesamtmarkt wuchs damit um 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V.   hervor. Deutlich stärker gewachsen, nämlich um 16,6 Prozent, sind die Umsätze, die aus dem Onlinehandel stammen: 822 Millionen Euro von den 5,5 Milliarden Euro Gesamtumsatz wurden laut IVH-Daten über das Internet erwirtschaftet. Damit hält das Onlinegeschäft 14,9 Prozent Anteil am gesamten Markt für den Tierbedarf. Insgesamt ist das ECommerce-Business also bisher ein überschaubarer Nischenmarkt. Aber das Geschäft wächst kräftig, wenn auch auf niedrigem Niveau. Das zeigen auch die Zahlen anderer Wirtschaftsverbände.

So hat der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (BEVH) e.V   für die Warengruppe Tierbedarf deutlich mehr ECommerce-Umsatz errechnet, als der IVH ausweist. Auf knapp 1,42 Milliarden Euro Onlinehandelsumsatz kommt die BEVH-Hochrechnung für 2020. Den BEVH-Zahlen nach entspricht das einem Wachstum von 15,8 Prozent gegenüber 2019 (1,22 Milliarden Euro). Der Marktanteil des E-Commerce an dem gesamten Umsatz mit Tierbedarf würde damit auf 25,8 Prozent klettern und bereits ein Viertel der Umsätze ausmachen. Etwa in der Mitte zwischen den Zahlen von IVH und BEVH liegt erneut die Berechnung des Handelsverband Deutschland (HDE)  . In seinem aktuellen Online-Monitor 2021 beziffert der HDE die deutschen ECommerce-Umsätze für den Heimtiermarkt 2020 auf 1,1 Milliarden Euro, was einem Marktanteil von 20 Prozent entspricht.



Wachstumstreiber im deutschen Tierbedarfsmarkt ist weiterhin das Segment 'Heimtier-Fertignahrung', das allein über 3,46 Milliarden Euro schwer ist. Obwohl der Internethandel in der Branche Tierbedarf wichtiger wird, verhält es sich mit Tierfutter im deutschen E-Commerce ähnlich wie mit Lebensmitteln: Der Onlinehandel funktioniert in diesem Segment nicht wirklich. Gekauft wird Tiernahrung traditionell im Lebensmitteleinzelhandel (einschließlich Drogeriemärkte und Discounter). Das Filialnetz im Lebensmittelhandel ist in Deutschland so dicht, dass der Onlinehandel hier nur wenig Vorteile bietet. Hinzu kommt der hohe und extrem preisgetriebene Wettbewerb. Zurückzuführen ist diese Besonderheit auf die Marktsättigung durch eine hohe Dichte an Handels-Schwergewichten und preisgünstigen Discountern.

Nichtsdestotrotz weist der ECommerce-Umsatz ein starkes Plus im Vergleich zum Vorjahr auf und liegt deutlich über dem Wachstum des Gesamtmarktes. iBusiness geht daher davon aus, dass der Online-Anteil bis 2025 voraussichtlich auf 20 Prozent steigen wird. Entgegen den bisherigen Annahmen ist hier keine Sättigung erreicht und online wächst das Segment weiter, wenn auch auf niedrigem Niveau gemessen am Gesamtmarkt (zumindest bei Betrachtung der IVH-Zahlen). Das Onlinewachstum kommt dabei aus Nischensegmenten und dem Bereich Bedarfsartikel und Zubehör. Laut Einschätzungen von Branchenvertretern hat sich das Internet als relevanter Vertriebsweg für Heimtierprodukte etabliert und soll weiter an Bedeutung gewinnen. Was das konkret heißt, erörtert der Verband allerdings nicht, da "differenzierte, tierartenspezifische Daten zum Online-Markt derzeit noch nicht verfügbar sind."



Dass der Onlinehandel als Vertriebsweg besonders während des coronabedingten (Teil-)Lockdowns eine maßgebliche Rolle im Markt für Tierprodukte gespielt hat, zeigt die Haustier-Studie 2020 der Takefive Media GmbH  . Demnach wurde nämlich vor allen Dingen im Onlinehandel eingekauft - und zwar egal, ob Futtermittel oder Zubehör. Gefolgt vom Zoofachmarkt, Franchiseunternehmen, der Super- oder Baumärkte und Discountern. Die Häufigkeit und Frequenz der Einkäufe ist dabei unregelmäßig und orientiert sich nach dem Bedarf. Besondere Einkaufstreiber im Zoofachmarkt sind eine große Auswahl, die Erreichbarkeit und Beratung. Ein angeschlossener Onlineshop des Zoofachmarktes hat bisher keine entscheidende Bedeutung. Marken spielen ebenfalls für die Kaufentscheidung eine untergeordnete Rolle. Wichtig sind den Haustierbesitzern die Produktionsbedingungen von Futtermitteln sowie günstige Sonderangebote oder Preisaktionen für Zubehör.




Das Marktforschungs- und Beratungsinstitut Marketmedia24   hatte in seinem "Branchen-Monitor Heimtierbedarf"   aus dem Jahr 2019 ermittelt, dass vor allem in den tierischen Nonfood-Sortimenten Internetanbieter ein gewichtiges Wörtchen mitreden. So habe sich der Internethandel laut Studie bei fast allen Nonfood-Produktgruppen hinter dem Fachhandel als Nummer zwei in Stellung gebracht. Überraschende Ergebnisse liefert der Blick auf das Verhalten der einzelnen Zielgruppen. Geht es beispielsweise um Hundefutter, so ist der Baumarkt für 80 Prozent der Männer die Einkaufsquelle. Im Internet klicken 60,3 Prozent der Frauen auf den "kaufen" Button. Im Vergleich der Altersgruppen zeigen bei Heimtierbedarf Mid Ager und Best Ager die höchste Fachhandelsaffinität. Vergleicht man Jung und Alt, kommen die Onlineshops bei den Senioren eher in Frage als bei den Youngsters.

Digitalisierung setzt Fachhandel unter Druck

Die Digitalisierung wird auch vor dem Heimtiermarkt keinen Halt machen und sich auf die entsprechende Industrie und den Handel auswirken. Der Umbruch im deutschen Markt für Heimtierbedarf ist längst im Gange. Entsprechend ist das Internet der schnellstwachsende Vertriebskanal im Heimtiermarkt. Außerdem expandieren Franchiseanbieter seit Jahren, immer mehr Umsätze werden online generiert - vor allem der klassische Fachhandel steht vor großen Herausforderungen. Ein Großteil des Onlineumsatzes dürfte Zooplus   für sich verbuchen. "Die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa", wie sich das Unternehmen selbst bezeichnet, konnte im Geschäftsjahr 2020 wieder deutlich zulegen. Der Umsatz wuchs im vergangenen Jahr um 18 Prozent zum Vorjahr auf 1,8 Milliarden Euro. 22 Prozent davon erzielte das Unternehmen im Kernmarkt Deutschland, also 395,39 Millionen Euro. Ein Plus von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr (348,36 Millionen Euro).

Andreas Steinle vom Zukunftsinstitut   mahnte bereits auf der FEDIAF-Jahreshauptversammlung 2019, die die Vorstandschefs der Heimtiernahrungsproduzenten in Europa zusammengebracht hat: "Auch der E-Commerce verändert sich fortlaufend. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen online und offline und schaffen einen neuen Einzelhandel, der sich darauf konzentriert, die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zu erfüllen." Megatrends seien Lawinen in Zeitlupe: Sie veränderten alles, aber langsam, und die Veränderungen würden lange andauern.


Während der Onlinehandel im Bereich Heimtierbedarf munter wächst, wenn auch auf niedrigem Niveau, gerät der Fachhandel zunehmend unter Druck. Das zeigt die Studie "Quo Vadis, Zoofachhandel? Eine Untersuchung über Zielgruppen, Strategien und Zukunftsperspektiven des Zoofachhandels  , herausgegeben vom IFH Köln und Zookauf  . Hinzu kommt, dass nur ein Bruchteil der Heimtierbesitzer tatsächlich zufrieden mit dem stationären Einkaufserlebnis ist. Lediglich 13 Prozent stört beim Einkauf von Heimtierbedarf nichts. Im ersten Schritt zeigt die Studie, dass der Informationsbedarf von Heimtierbesitzern groß und ihr Informationsverhalten vielschichtig ist. Durchschnittlich 4,3 verschiedene Infoquellen nutzen die befragten Konsumenten. Somit besteht ein großes Potenzial, die wichtigsten Touchpoints online und offline mit relevantem Content zu bespielen und den Kunden dort zu erreichen, wo er sich informiert. Neben Onlineshops einzelner Anbieter und Websites spielen dabei auch Plattformen wie Amazon, soziale Medien oder Onlinewerbung eine immer größere Rolle.

Die Detailanalysen des deutschen E-Commerce
Dieser Beitrag ist ein Teil aus der Serie 'Detailanalysen des deutschen E-Commerce 2025'. Die Teile im Überblick: Übersicht ECommerce-Entwicklung: Zehn Handelssegmente in der Langzeit-Analyse Detailanalyse Bürobedarf/PBS Detailanalyse Computer/Unterhaltungselektronik Detailanalyse Mode Detailanalyse Möbel Detailanalyse Lebensmittel Detailanalyse Spielwaren Detailanalyse Tierbedarf Detailanalyse Bücher Detailanalyse Schmuck