ECommerce-Prognose Elektronikhandel 2025: Todesglocken

Der Pandemie zum Trotz ist der deutsche Einzelhandel 2020 um 5,7 Prozent auf 577,4 Milliarden Euro gewachsen. Deutlich schneller zugelegt hat der E-Commerce in dem von der Corona-Krise geprägten Jahr 2020: Mit einem starkem Plus von 14,6 Prozent ist der deutsche Onlinehandel erneut zweistellig gewachsen und hat einen Bruttoumsatz von 83,3 Milliarden Euro erreicht. Im Vorjahr lag der Onlinehandelsumsatz noch bei 72,6 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass jeder siebte Umsatz-Euro über digitale Shoppingkanäle erwirtschaftet wurde. Der Anteil des E-Commerce am Gesamthandel liegt damit bei 14,4 Prozent. Das geht aus den Daten der ECommerce-Verbraucherstudie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel e.V. (BEVH)   und den Erhebungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE)   hervor. Wachstumstreiber im Einzelhandel bleibt im Coronajahr der Onlinehandel. Allerdings gibt es eine enorme Kluft innerhalb des Handels: Während der Internethandel brummt, ist die Lage im stationären Einzelhandel weiterhin von den Geschäftsschließungen im Lockdown geprägt. So floriert das Webgeschäft auch im ersten Halbjahr 2021 so munter weiter, dass der BEVH aufgrund der guten Umsatzentwicklung im E-Commerce prognostiziert, 2021 könnte erstmals die Umsatzgrenze von 100 Milliarden Euro übertroffen werden. Auch der HDE hat seine Umsatzprognose für den Onlinehandel angehoben und auf ein Plus von 20 Prozent in 2021 nach oben korrigiert. Für den gesamten Handel hingegen geht der HDE von einem Umsatzwachstum von 1,5 Prozent aus. Voraussetzung: keine weiteren Lockdowns und niedrige Infektionszahlen.

In der unsicheren Situation, gerade in Hinblick auf eine eventuell vierte Welle und den aktuellen Wasserstandsmeldungen, verwundert es wenig, dass viele Unternehmen über den wachsenden Onlinehandel klagen und ihn schon in wenigen Jahren dem Handel den Rang ablaufen sehen. So wird es nicht kommen, aber richtig ist: Ein Großteil der stationären, insbesondere der lokalen Händler tut sich mit der Digitalisierung schwer - obwohl seit mehreren Jahren die Umsätze von offline zu online abwandern. (Siehe Analyse Digitalisierung des Handels: Lokale Läden auch für zweiten Lockdown schlecht gerüstet). Und der Onlinehandel wächst weiter. Auch nach überstandener Pandemie, wenn dann auch wieder langsamer. Allerdings zeigen die iBusiness-Detailanalysen: Das Onlinewachstum läuft je nach Branche beziehungsweise Warensegment sehr unterschiedlich ab.



Um herauszufinden, wie sich die Segmente entwickeln, hat sich iBusiness mit Hilfe der einschlägigen Branchenverbände den Gesamtumsatz der Jahre 2007 bis 2019 angeschaut. Daraus konnten wir das Marktwachstum der einzelnen Märkte ableiten. Demgegenüber haben wir die Onlineumsätze gestellt, die entweder der entsprechende Verband bzw. der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (BEVH) für die einzelnen Branchensegmente durch Verbraucherbefragung ermittelt hat. So konnten wir ebenfalls nachvollziehen, wie sich der Online-Anteil in den einzelnen Gesamtsegmenten über die Jahre hinweg verändert hat - und daraus Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung ziehen.

Entwicklung des Warensegments Consumer Electronics (UE & TK-Geräte)

Es zeichnet sich seit einigen Jahren ab: Im Warensegment Consumer Electronics (Unterhaltungselektronik, Telekommunikations-Endgeräte) findet tatsächlich eine Verdrängung des Offlinehandels durch den Onlinehandel statt. Als Verdrängungsbranche definiert iBusiness die Branchen, bei denen mittelfristig mindestens 50 Prozent des Branchenumsatzes ins Web abwandert.

In dem Segment Consumer Electronics wächst der E-Commerce seit Jahren so stark, dass der Online-Anteil am Gesamtmarkt längst bedeutend mehr als die Hälfte ausmacht. Seit mehreren Jahren weist der Markt für Consumer Electronics im Onlinehandel kontinuierlich starkes Wachstum auf. Der Umsatz im Gesamtmarkt hingegen ist seit Jahren rückläufig. Das ECommerce-Umsatzvolumen hat in dieser Warengruppe von 2009 (1,75 Milliarden Euro) bis 2020 (14,7 Milliarden Euro) um mehr als 840 Prozent zugelegt. Gemessen am Gesamtumsatz der Branche Consumer Electronic, den der Bitkom   in 2020 auf 19,8 Milliarden Euro beziffert, ist der Anteil des Onlinehandels auf mittlerweile knapp 75 Prozent gesprungen. Das ist erneut eine massive Zunahme des Online-Anteils in diesem Markt. Zum Vergleich: 2009 lag der Online-Anteil in diesem Segment bei zehn Prozent.



Der stark technikgetriebene Markt dürfte in den kommenden Jahren insgesamt sehr spannend für den Onlinehandel bleiben. Treiber sind vor allem die teils sehr preisintensiven Geräte aus dem Bereich Telekommunikation, die weiter für gute Umsätze sorgen. Dazu gehören in erster Linie Smartphones, aber auch Tablets und Wearables wie Smartwatches und Fitnesstracker. Mobile, smarte Endgeräte, aber auch vernetzbare Geräte aus dem Bereich Internet der Dinge, werden das Warensegment weiterhin pushen.

Das Chart zeigt deutlich, dass es der stationäre Einzelhandel im Markt der Unterhaltungselektronik und TK-Geräte schwer hat. Der Online-Anteil wächst, während der Gesamtmarkt leicht rückläufig ist. Das heißt, der stationäre Handel leidet tatsächlich unter einem Verdrängungswettbewerb durch den Onlinehandel. Wie stark sich die Verdrängung auf den Stationärhandel auswirkt, zeigen unter anderem die Strategien der großen Mobilfunkdienstleister bezüglich ihrer Handy-Shops. Jeder große Anbieter (Telekom, O2, Vodafone/Unitymedia) hat die Zahl seiner Shops reduziert oder wird eigene Filialen schließen. Die Telekom erklärte dazu jüngst, das liege am "Online-Boom" und dem veränderten Verhalten von KundInnen. Insgesamt sollen 99 der 504 eigenen Telekom-Shops bis Ende 2021 geschlossen werden. Auch Deutschlands größter Elektronikhändler Media-Markt-Saturn will bis Herbst 2022 13 der 419 Märkte voraussichtlich schließen. Die betroffenen Filialen ließen sich nach sorgfältiger Analyse nicht dauerhaft wirtschaftlich betreiben. Grund sei das durch die Pandemie nachhaltig veränderte Einkaufsverhalten, begründete die Geschäftsleitung die Einschnitte in das Filialnetz. Immer mehr KundInnen erledigten ihre Einkäufe online. Der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens habe sich im laufenden Geschäftsjahr mehr als verdoppelt. Dies zwinge das Unternehmen, Anzahl und Größe der stationären Märkte auf die neuen Gegebenheiten auszurichten.

Der Prognose des Bitkom für 2021 nach ist der Gesamtmarkt mittlerweile an eine Wachstumsgrenze gestoßen. Verantwortlich dafür sind maßgeblich der starke Preisverfall sowie sinkende Absatzzahlen bei klassischer Unterhaltungselektronik wie beispielsweise TV-Geräten. Vor allem der Markt für Unterhaltungselektronik verbucht des Öfteren negative Wachstumsraten. Dem Bitkom zufolge stützten 2020 Spielkonsolen und Kopfhörer den UE-Markt. Die UE-Branche hat stark damit zu kämpfen, dass zum einen die Beliebtheit smarter Geräte steigt, die sich so als Konkurrenz zu UE-Produkten entwickeln (bspw. zunehmende Verdrängung von Digitalkameras durch Smartphones). Zum anderen verschwinden ganze Geräteklassen allmählich vom Markt, die aufgrund der Digitalisierung schlicht überflüssig werden. So zeichnet sich beispielsweise schon seit geraumer Zeit ab, dass die Zukunftsaussichten für DVD- oder Blu-ray-Player unter anderem durch den Trend zum Streaming mehr als düster sind. Im Gegenzug steigt der Anteil an vernetzbaren und smarten Geräten, die der TK-Branche zugerechnet werden. In den kommenden Jahren dürfte der E-Commerce seinen Marktanteil bei Consumer Electronics weiter ausbauen. Im Jahr 2025 könnte der Onlinehandel durchaus 85 Prozent des Marktes ausmachen und damit ein Volumen von gut 15 Milliarden Euro erreichen. Insgesamt wird sich das ECommerce-Wachstum aber verlangsamen.

Entwicklung des Warensegments Computer und Zubehör

Zu einem Nischensegment im Onlinehandel zählt der Warenbereich Computer und Zubehör. In den vergangenen Jahren prognostizierten wir, dass der Online-Anteil von Computern und Zubehör bis 2020 auf mindestens 20 Prozent Marktanteil wachsen wird. Dieser ECommerce-Anteil ist jetzt bereits überstiegen. Der Gesamtmarkt war 2020 dem Branchenverband Bitkom zufolge 31,6 Milliarden Euro schwer. Auf den Internethandel entfielen dabei 6,7 Milliarden Euro Umsatz. Damit hat sich der ECommerce-Anteil am Gesamtmarkt für Computer und Zubehör von 5,4 Prozent in 2008 auf 22,8 Prozent in 2020 mit relativ stabilem Wachstum entwickelt. Mit einem Plus von knapp 11 Prozent zeigt diese Warengruppe aktuell ein solides Onlinewachstum auf. Zum Vergleich: Der Umsatz im Gesamtmarkt für Computer und Zubehör wuchs um 3,2 Prozent. In dieser Warenkategorie ist in den kommenden Jahren weiterhin mit Wachstum online zu rechnen, aber auf einem niedrigeren Niveau. Insgesamt bleibt der ECommerce-Anteil am Gesamtmarkt mittelfristig vergleichsweise niedrig, weil vielen KundInnen Beratung und persönlicher Support vor Ort nach wie vor wichtig sind. Wir rechnen damit, dass der Marktanteil des Onlinehandels bis 2025 auf etwa 25 bis 30 Prozent steigen wird.

Die Detailanalysen des deutschen E-Commerce
Dieser Beitrag ist ein Teil aus der Serie 'Detailanalysen des deutschen E-Commerce 2025'. Die Teile im Überblick: Übersicht ECommerce-Entwicklung: Zehn Handelssegmente in der Langzeit-Analyse Detailanalyse Bürobedarf/PBS Detailanalyse Computer/Consumer Electronic Detailanalyse Mode Detailanalyse Möbel Detailanalyse Lebensmittel Detailanalyse Spielwaren Detailanalyse Tierbedarf Detailanalyse Bücher Detailanalyse Schmuck