Analyse: Wann und wo der stationäre Einzelhandel wirklich stirbt

Was passiert ist: GfK hat eine neue Studie zur Situation des Einzelhandels in Europa im Jahr 2014 veröffentlicht, basierend auf Kaufkraft, Einzelhandelsumsatz sowie Einzelhandelsanteil an den Gesamtausgaben der Bevölkerung. Kernergebnisse der Studie:

• Die Kaufkraft für alle 32 untersuchten Länder betrug rund 9,3 Billionen Euro. Mit einem Wachstum von insgesamt plus 0,6 Prozent blieb die Kaufkraftentwicklung 2013 in der EU-28 deutlich hinter den letzten Jahren zurück. Die stärksten Kaufkraftverluste ergaben sich für Griechenland (minus 8,4 Prozent), Zypern (minus 7,4 Prozent) sowie Tschechien und Slowenien (je minus 2,4 Prozent). Auch Italien und Spanien verloren in 2013 noch einmal an Kaufkraft. Für 2014 ist dort jedoch ein leichtes Wachstum zu erwarten.


• Im Jahr 2013 stagnierte in den betrachteten 32 Ländern der Umsatz im stationären Handel mit rund 3,1 Billionen Euro (minus 0,1 Prozent). Deutliche Einbußen musste einmal mehr der Einzelhandel in Griechenland (minus 7,9 Prozent), Zypern (minus 5,1 Prozent), den Niederlanden (minus 3,6 Prozent), Spanien (minus 3,5 Prozent) und Italien (minus 3,4 Prozent) hinnehmen. Das Ranking der größten Einzelhandelsmärkte in Europa blieb davon unberührt und wird weiterhin von Russland vor Frankreich und Deutschland angeführt.


• Die Dynamik des Online-Handels setzt den stationären Handel länderübergreifend unter Druck. GfK prognostiziert deshalb für die EU-28 in 2014 nur noch ein moderates Wachstum im Ladeneinzelhandel von durchschnittlich plus 0,6 Prozent (in Euro). Für die von der Wirtschaftskrise stark betroffenen südeuropäischen Staaten geht GfK für das Jahr 2014 von einer beginnenden Stabilisierung der Einzelhandelssituation aus.


• Der Einzelhandelsanteil am privaten Konsum 2013 sank im Jahr 2013 in den Ländern der EU-28 erneut, und zwar auf 30,8 Prozent. Auffallend gering ist der Einzelhandelsanteil in Italien (26,8 Prozent) und in Griechenland (25,3 Prozent), der dort durch die Wirtschaftskrise bedingt sehr niedrig ausfällt. Mit knapp 29 Prozent folgen darauf die reifen Marktwirtschaften Deutschland, Großbritannien und die Schweiz. Hier liegen die Gründe eher in den hohen Einkommen, von denen ein im Vergleich kleinerer Teil zur Grundbedarfsdeckung ausreicht.


• Mit 1,11 Quadratmeter Verkaufsfläche pro Einwohner konnte die Flächenausstattung in den 32 untersuchten Ländern im Vergleich zu 2012 um plus 1,9 Prozent weiter ausgebaut werden. Deutschland wies im Jahr 2013 aufgrund der Schließung zahlreicher Baumärkte ebenfalls einen Rückgang der Gesamtladenflächen auf. Aufgrund der sinkenden Einwohnerzahlen konnte der Ausstattungsgrad dagegen weiter gesteigert werden.

Was kommt: Vermutlich das Gejammer der Handelsverbände und Stadtoberen über die unmittelbar bevorstehende komplette Verödung der Innenstädte. Und das Feixen der ECommerce-Berater, dass für Pureplayer (und nur diese) morgen Nachmittag alles gut wird.

Was das aber wirklich bedeutet: Die GfK hingegen spricht als Grund für den Umsatzrückgang von einer "insgesamt gebremsten Konjunkturdynamik mit nachlassenden Kaufkraftzuwächsen. Der Warenabsatz ging dabei vor dem Hintergrund steigender Einzelhandelspreise noch spürbarer zurück." Wenn man sich also die GfK-Prognosen nach Ländern ansieht, dann fällt auf, dass es ganz offensichtlich keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen ECommerce-Reife und Einzelhandels-Entwicklung gibt:

• in der Schweiz, wo der Handel von eindrängenden Pureplayern vor allem aus Deutschland gebeutelt wird, wächst der Präsenzhandel gar (wenn auch nur leicht)


• die meisten anderen Länder, in denen der Einzelhandelsumsatz zurück geht (Zypern, Slowenien, Kroatien, Griechenland, Portugal) sind vor allem von der Wirtschaftskrise gebeutelt. Italien geht es ökonomisch zwar auch nicht gut, hier ist der ECommerce-Anteil allerdings ebenso niedrig wie in den Krisenländern. Im wirtschaftlich kriselnden Spanien und Frankreich stabilisiert sich hingegen der Offlinehandel


• In Sachen E-Commerce führende europäische Länder wie Großbritannien oder mit Deutschland vergleichbare ECommerce-Nationen wie die skandinavischen Länder oder Österreich legen in Sachen Einzelhandel anders als Deutschland zum Teil signifikant zu.

Daraus schließe ich, dass - unabhängig von einem prinzipiellen Konkurrenzdruck, den der E-Commerce auf den europäischen Einzelhandel auslöst - die Aussage "viel E-Commerce bedeutet Rückgang beim Präsenzhandel" schlicht nicht stimmen kann. Deutschland ist das Land mit dem kompetitivsten Handelsmarkt, den niedrigsten Margen und der höchsten Filialdichte. Gleichzeitig ist es trotz Wirtschaftswachstum das Land, in dem die Binnennachfrage kontinuierlich am weitesten unter den Möglichkeiten bleibt. All das drückt deutlicher auf den Handelsumsatz als es die Verschiebung von Offline nach Online bewirken könnte (auch wenn diese sicher zu einem Teil vorhanden ist).

Die Folge: Das Beispiel England zeigt, dass der Offline-Handel auch hierzulande gute Chancen hat, selbst wenn der E-Commerce weiter wächst. Dazu sind allerdings verstärkt Crosschannel-Anstrengungen nötig - vor allem in Handelsbranchen, die stärker als andere online-affin sind.