Nischensegment: Die ECommerce-Entwicklung in der PBS-Branche

Als zur Jahresauftaktveranstaltung 2019 des Handelsverband Büro und Schreibkultur   die vorläufigen Zahlen zum Gesamtbruttoumsatz der PBS-Branche 2018 präsentiert wurden, war die Freude über eine positive Marktentwicklung groß. Nun folgte die Ernüchterung: Im Juni 2019 wurden die endgültigen Zahlen kommuniziert und diese lassen wenig Gutes hoffen: Nachdem sich die Branche für Papier, Büroartikel und Schreibwaren (PBS) 2016 halbwegs fangen und den vorherigen Abwärtstrend verlangsamen konnte, hat die Branche 2018 wieder einen Umsatzrückgang eingefahren. Das Gesamtvolumen des PBS-Marktes ist 2018 auf 12,76 Milliarden Euro gesunken (2017: 13 Milliarden Euro) und verzeichnete somit ein Umsatzminus von 1,6 Prozent. Das geht aus dem "Branchenfokus PBS-Artikel"  , der gemeinsam von IFH Köln   und der BBE Handelsberatung GmbH   herausgegeben wird. Eine Erholung der Branche und steigende Umsätze sind nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Mittelfristig wird sich der Markt nicht festigen können und tiefer in die roten Zahlen abrutschen. "Die unverändert stabile Nachfrage aus dem privaten Bereich wird die schwache Gewerbenachfrage nicht kompensieren können. Darüber hinaus wird sich die gesamtwirtschaftliche Lage durch weniger Steuereinnahmen perspektivisch verschlechtern und damit negativ auf die PBS-Branche einwirken", erklärt Uwe Krüger , Senior Consultant am IFH Köln.

Der Abwärtstrend beim Umsatz und die düsteren Aussichten für die kommenden Jahre "stellen die klassischen Vertriebsformen des Einzelhandels für PBS vor stetig wachsende Herausforderungen. Da die Internet-Pure-Player ihre Umsätze im schrumpfenden Marktvolumen zudem ausbauen können, wird es in der PBS-Branche wohl zu weiteren Konsolidierungen kommen", prognostiziert Andreas Reindl , Consultant der BBE Handelsberatung. Der ausschließliche Blick auf den E-Commerce zeigt: Im Onlinehandel gaben die Deutschen 2018 etwa 722 Millionen Euro für Bürobedarf aus, so die Berechnung des Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (BEVH)  . Damit hat der Onlinehandel seinen Umsatzanteil am Gesamtmarkt im Zeitraum von 2007 bis 2018 von 0,8 auf überschaubare 5,6 Prozent langsam gesteigert. Im Gegensatz zu anderen Warengruppen spielt der E-Commerce beim Vertrieb von PBS-Artikeln also bisher kaum eine Rolle. Nichtsdestotrotz: Er entwickelt sich zwar nur mäßig, aber kontinuierlich aufwärts. "Der Wunsch nach schneller Verfügbarkeit, geringen Versandkosten und flexiblen Einkaufserlebnissen über alle Kanäle hinweg kennzeichnet den modernen Konsumenten. Daher wird das Zusammenspiel von Online und Offline immer wichtiger", schlussfolgert der HBS. Insgesamt steigt der Druck auf alle Verantwortlichen, und diese drehen an der Preisschraube. Das macht weniger starke Marken schwächer, worunter der Handel leidet.

Die Zahlen zeigen, das ECommerce-Geschäft im PBS-Markt wird langfristig in der Nische bleiben. Es ist nicht zu erwarten, dass der aktuelle Online-Anteil von knapp sechs Prozent in den kommenden fünf Jahren große Sprünge machen wird. Unter anderem weil der PBS-Markt im B2C-Geschäft für klassische PBS-Produkte sehr stark vom Fachhandel geprägt ist. Hier spielen die Service- und Beratungskompetenz und Nähe zum Kunden eine tragende Rolle. Und gerade Verbundgruppen würden die ansonsten oft kleinbetrieblich geprägte Struktur des Fachhandels in die Lage versetzen, mit dem Wettbewerb mithalten zu können.



Dennoch steht der Fachhandel vor großen Herausforderungen. Insbesondere die PBS-Fachgeschäfte sehen sich beim Wettbewerb um Kunden starken Vertriebswegen und -formen gegenüber. Sie stehen im harten Wettbewerbsumfeld der Pure Online-Anbieter, den Kauf- und Warenhäusern sowie den branchenfremden Playern wie Drogerien und Discountern. Der Verband der PBS-Markenindustrie   beschreibt die bevorstehenden Herausforderungen so: "Digitalisierung und verändertes Kundenverhalten, und hier vor allem sich ändernde Verbraucherbedürfnisse und Einkaufsgewohnheiten, bleiben die zentralen Entwicklungen, die auf die Geschäftsprozesse der PBS-Markenfirmen einwirken.". Insgesamt weiß die PBS-Branche offensichtlich nicht, wie sie der Digitalisierung begegnen soll. "So ist die Industrie auf der Suche nach Innovationen, die das analoge und damit emotionale Erbe der Branche mit digitalen Entwicklungen und Lösungen verbinden", heißt es im Branchen-Spiegel Papier, Bürobedarf und Schreibwaren 2018  .

Auch die Arbeitswelt der Zukunft, die eine Vielfalt an verschiedenen digitalen und flexiblen Lösungen erfordert, stellt die PBS-Branche vor Herausforderungen. Dabei müssten die massiven Veränderungen insbesondere in der Wissensarbeit sowie den wachsenden Anforderungen an Arbeitsplatz und Umgebung die Umsätze der PBS-Branche kräftig ankurbeln. "Wer hier als Händler dabei sein will, muss sich mit den Fragen seiner Kunden zum Thema Digitalisierung auseinandersetzen können", betonte HBS-Präsidiumsmitglied Helmut Fleischer zur Jahresauftaktveranstaltung. "Zukunftsfähig ist derjenige Händler, der seinen Kunden ganzheitliche Lösungen anbietet, frühzeitig ausreichende Kompetenz aufbaut und seine Mitarbeiter qualifiziert". Will heißen, die Branche weiß um die Digitalisierung, kann aber nicht davon profitieren.

Dabei rechnet die PBS-Branche stark damit, an der Digitalisierung zu antizipieren. So plant der Bund, für die Digitalisierung von Schulen in den nächsten fünf Jahren Ausgaben in Höhe von fünf Milliarden Euro aufzuwenden. Der Anstieg der Schülerzahlen soll zusätzlich für steigende Ausgaben für PBS-Produkte sorgen. Bis 2025 werden 1,1 Million Schüler zusätzlich erwartet. Das soll die Nachfrage nach Schulbedarf und Schulausstattung beflügeln, die zu einem wesentlichen Teil der Branche zugerechnet wird. Gegenläufig ist der Trend, immer mehr Prozesse digital abzubilden, weshalb Bürobedarf ein weiter abnehmendes Segment sein wird. Auf Industrieebene ist daher mit einer Konsolidierung und Diversifizierung zu rechnen. Auf Handelsebene wird die Breite der Sortimente und Dienstleistungen zunehmen.

Die Detailanalysen des deutschen E-Commerce
Dieser Beitrag ist ein Teil aus der Serie 'Detailanalysen des deutschen E-Commerce'. Die Teile im Überblick: Übersicht ECommerce-Entwicklung: Zehn Handelssegmente in der Langzeit-Analyse Detailanalyse Computer/Unterhaltungselektronik Detailanalyse Mode Detailanalyse Möbel Detailanalyse Lebensmittel Detailanalyse Spielwaren Detailanalyse Tierbedarf Detailanalyse Bürobedarf Detailanalyse Bücher Detailanalyse Schmuck