Ranking: Das sind die größten Payment-Dienstleister Deutschlands

iBusiness hat zum dritten Mal nach 2016 die deutschsprachigen Payment-Anbieter nach Zahl der Online-Akzeptanzstellen untersucht. Also nach Zahl derjenigen Onlineshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die die jeweilige Bezahlart des Anbieters zur Verfügung stellen. Dazu hat ein Crawler von iBusiness einen Großteil der im deutschsprachigen Europa verfügbaren Onlineshops besucht und in einem aufwändigen Verfahren nach den dort angebotenen Bezahlarten durchsucht. Insgesamt haben wir rund 4,2 Millionen Websites analysiert.

Darüber hinaus haben wir alle in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiven Payment-Anbieter und Payment-Service-Provider in einem mehrstufigen Verfahren angeschrieben und entsprechende Daten von den einzelnen Unternehmen erhoben. Über Kreuzauswertung wurden die erhobenen und die angegebenen Zahlen validiert.

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Das Gesamtergebnis ist nun als iBusiness Payment-Ranking online abrufbar. Das Ranking der Payment-Service-Provider finden Sie unter iBusiness.de/payment-ranking/payment_2018_acquirer.html. Aufgrund des geänderten Crawling-Verfahrens sind die diesjährigen Daten mit den Ergebnissen des Vorjahres nicht direkt vergleichbar.

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Kernergebnis: Mit über 277.000 Akzeptanzstellen landet Paypal   auf Platz eins der über 750.000 deutschen Onlineshops. Rechnet man darauf noch die 123.000 professionellen Ebay-Händler hinzu, für die Paypal als Bezahlart zumindest standarddmäßig verfügbar ist, kommt man insgesamt auf 400.015 ECommerce-Händler, für die Paypal verfügbar ist. Damit hat der US-Paymentriese im deutschsprachigen Europa eine Marktreichweite von über 53 Prozent.



Auf Platz zwei der Akzeptanzstellen folgen der fusionierte Anbieter Klarna    / Sofortüberweisung   (87.305 Onlineshops) und Kreditkartenanbieter Visa   (64.255). Die anderen Kreditkartenanbieter Maestro/Mastercard   und American Express   folgen auf den weiteren Plätzen. Doch während Mastercard mit über 59.000 angeschlossenen Shops noch den Anschluss an die Spitzengruppe behalten kann, folgt American Express mit deutlichem Abstand.

Amazon Payment   landet mit seinen mit gezählten 14.095 deutschsprachigen Onlineshops, die diese Bezahlart akzeptieren, nur auf Platz sieben. Rechnet man allerdings die 135.000 deutschen Marktplatzhändler hinzu, für die diese Bezahlart selbstverständlich ebenfalls verfügbar ist, so überholt der US-Handelsriese die europäische Konkurrenz und schiebt sich mit zusammengerechnet knapp 150.000 Akzeptanzstellen auf Rang zwei vor.

In weiteren Rankings hat iBusiness die größten deutschsprachigen Payment-Service-Provider sowie die größten Anbieter für Online-Ratenzahlung, Online-Rechnungskauf, Online-Kreditkartenzahlung, Zahlungsgarantie und Abonnement/wiederkehrende Zahlung ermittelt.

Die größten Payment-Serviceprovider (PSP) im deutschsprachigen Europa

Im E-Commerce haben sich zahlreiche Dienstleister etabliert, die für den einzelnen Onlineshop eine Fülle von Bezahlarten anbieten. Mit 23.127 angeschlossenen Onlineshops und über 65 Mio. Transaktionen im DACH-Raum ist SIX Payment  , gefolgt von Ingenico   und EVO Payments    mit über 16.000 bzw. 15.500 angeschlossenen ECommerce-Händlern.



Auffällig ist, dass die ersten zehn Plätze, was die Zahl der von unserem Crawler erkannten Akzeptanzstellen angeht, relativ eng zusammenliegen. Allerdings decken die PSPs in Deutschland generell jeweils nur einen ziemlich kleinen Teil des wachsenden ECommerce-Marktes ab. Paypal, der gleichzeitig auch als PSP auf dem Markt aktiv ist, dominiert auch dieses Marktsegment.

Payment-Poster als Übersicht
Bild: HighText Verlag Das neu erschienene iBusiness-Rankingposter 'iBusiness Payment-Ranking' im Format DIN-A1 enthält sämtliche Rankings im praktischen Überblick mit allen ermittelten Daten. iBusiness-Leser können es online im iBusiness-Shop für 10 Euro bestellen.

Ratenzahlung im E-Commerce ist ein wachsender Markt. Listete das iBusiness-Ranking im Vorjahr noch sechs Anbieter, so sind 2018 immerhin schon zehn Anbieter vertreten. Paypal und Klarna/Sofortüberweisung dominieren wie schon im Vorjahr diesen Markt. Andere Anbieter wie Secupay   , Lyra Network  , Sparkassen-Tochter BS Payone  , Billpay   oder Paymorrow    haben dagegen jeweils eine überschaubare Marktdurchdringung.

Bei dem Ranking der deutschsprachigen Anbieter von Rechnungskauf hat sich hinter Paypal, Klarna/Sofortüberweisung und Secupay die Lyra Network GmbH mit Payzen   etabliert. Es sind rund 9.000 Onlineshops, die dieser Anbieter angeschlossen hat. Auch BS Payone ist mit 8.500 Online-Akzeptanzstellen noch vergleichsweise weit verbreitet, während Billpay, Paymorrow    und die schweizerische MFGroup AG   mit Powerpay jeweils nur von relativ wenig Onlinehändlern unterstützt wird.

Beim Ranking der größten Anbieter für Online-Kreditkartenzahlung liefern sich Visa (64.255 Onlineshops) und Mastercard   (59.470) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Viele Onlineshops bieten jedoch diese beiden oder auch alle Kreditkarten als Bundle, sodass man zu diesen individuellen Reichweiten der einzelnen Kreditkartenanbieter noch die Reichweite derjenigen Payment-Service-Provider hinzu addieren müsste, die Kreditkartenzahlung anbieten. American Express   (18.495) und die japanische JCB   (1.830) besitzen entsprechend ihrem sehr niedrigen Marktanteil in Deutschland nur sehr wenig Verbreitung unter den Onlineshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz. JCB ist vor allem bei denjenigen Onlineshops beliebt, die touristische Waren vor allem für asiatische Kunden anbieten.

Das Ranking der deutschsprachigen Payment-Anbieter für Online-Zahlungsgarantie listet ebenfalls die üblichen Verdächtigen: Paypal und Klarna auf Platz eins und zwei. Auf Platz drei hat sich immerhin das bankeneigene Giropay   geschoben, mit vermutlich 14.750 Akzeptanzstellen. Secupay, Payzen, BS Payone und Paydirekt vervollständigen die Spitzengruppe.

Das Ranking der deutschsprachigen Payment-Anbieter für Abonnements und wiederkehrende Zahlung wird ebenfalls von Marktführer Paypal dominiert. Danach kommt lange nichts, wenn man Amazon als Marktplatz nicht rechnet. Secupay, Lyra Network/Payzen  , BS Payone und das Start-up Cash Payment Solutions mit Barzahlen.de   (8.000 Onlineshops) sowie Billpay   (2.985), VR Pay   der Volksbanken/Raiffeisenbanken (1.000) sowie Flexpay der Universum Group    (485) sind hier als relative Nischenanbieter ebenfalls vertreten. Barzahlen reklamiert für sich, zusätzlich offline über "tausende Partnerfilialen" zu verfügen.

Wie die Onlineshopper bezahlen wollen

Das Ranking unterscheidet sich deutlich von der Art und Weise, wie die Bundesbürger online bezahlen wollen. In einer bevölkerungsrepräsentativen Erhebung hatten wir Mitte April das Marktforschungsinstitut Splendid-Research   die Bezahl-Präferenzen der Bundesbürger abfragen lassen (Exklusivstudie: So wollen Onlinekäufer bezahlen) Kernergebnis: Die Wunsch-Bezahlarten unterscheiden sich je nach Kanal - zum Teil erheblich. Darüber hinaus gibt es Abweichungen bei den Bezahlpräferenzen bei Geschlecht, Familienstand und Einkommen.



Beim Einkauf in einem inländischen Onlineshop bevorzugen die Deutschen mit weitem Abstand die Bezahlung per Rechnung (70,4 Prozent) sowie per Digital Wallet wie Paypal (64,3 Prozent). Kreditkarte, Bankeinzug und Lastschrift finden jeweils rund zwei Fünftel der Kunden gut. Anders hingegen auf Marktplätzen und in internationalen Onlineshops. Hier bevorzugen die meisten Befragten die Bezahlung per Digital Wallet (59 bzw. 70 Prozent), gefolgt von der Bezahlung per Rechnung mit jeweils rund 40 Prozent. Kreditkartenzahlung liegt bei internationalem Shop und Marktplatz auf dem dritten Platz der bevorzugten Bezahlarten. Ein Drittel beziehungsweise ein Viertel der Befragten haben sie genannt.

Bei Ladengeschäften bei denen auch online bestellt werden kann, wünschen sich jeweils rund zwei Drittel der Befragten die Bezahlung per Rechnung und die Barzahlung. Jeweils knapp die Hälfte möchte hier per Wallet oder Kreditkarte zahlen. Besonders interessant für die Marketingverantwortlichen im Handel ist es, wenn sie wissen, welche potenzielle Zielgruppen welche Bezahlarten besonders schätzen und welche nicht. Das kann ein Indiz dafür sein, eine bestimmte Zahlart entweder besonders prominent zu platzieren - oder sie überhaupt erst zu implementieren.