Handy-Portemonnaie: NFC schwimmt endlich nach oben

Die Deutsche Telekom   preschte auf der Mobile World   in Barcelona vor: Sie will noch im laufenden Jahr 2011 das 'Mobile Wallet' einführen. Das Handy-Portemonnaie soll Kunden in die Lage versetzen, Waren und Dienstleistungen per Handy zu bezahlen. Als technische Grundlage soll nach den Wünschen der Telekom die Technik NFC   (Near Field Communication) zum Einsatz kommen.

NFC stellt eine lokal begrenzte Funkverbindung zwischen dem mit einem NFC-Chip ausgestatteten Handy und einem NFC-fähigen Lesegerät her, über die die Bankdaten übertragen werden, was zur Abbuchung vom Bankkonto führt. Auch auf der diesjährigen CeBIT   waren die ersten Android-Smartphones mit einem NFC-Chip für das kontaktlose Bezahlen zu sehen. Und das erste Android-Tablet mit NFC, das TazPad   wurde ebenso auf der Computermesse vorgestellt. Auch Nokia   hat angekündigt, alle neuen Smartphones ab 2011 mit NFC-Technik auszurüsten. Auch das neue iPhone 5 soll den Bezahl-Chip enthalten.

Analysten schätzen, dass die Zahl der NFC-fähigen Smartphones im Jahr 2015 auf weltweit rund 860 Millionen ansteigen wird. "Nicht nur Mobilfunkanbieter arbeiten weltweit an entsprechenden Lösungen, sondern auch Internetunternehmen, Banken oder Transportfirmen", sagt Thomas Kiessling , Chief Product und Innovation Officer der Deutschen Telekom. "Die Kunden werden jedoch keine Insellösungen akzeptieren", warnt er.

Eine branchen-und dienstleistungsübergreifende Lösung ist gefragt

In Deutschland ist Mobile Payment bisher kaum verbreitet. In Ländern wie Japan hingegen gehört die Bezahlung per Mobiltelefon längst zum Alltag. Hierzulande setzt die Deutsche Bahn   in Kooperation mit der Telekom    die Technologie bei der Lösung Touch and Travel   teils im Ticketverkauf ein. In Kaufhäusern und Geschäften ist Mobile Payment jedoch noch nicht verbreitet. Was fehlt ist die passende Infrastruktur auf Seiten der Handelsketten. Verschiedene Anwendungsmodelle befinden sich derweil nach Angaben der Telekom noch in der Testphase. Ein Durchbruch im Mobile Payment in Deutschland ist jedoch erst dann zu erwarten, wenn ein stabiler Konsens zwischen Netzbetreibern, Technologielieferanten, Geräteherstellern, Händlern und Kunden erreicht werden kann.

Auf Kundenseite ist die Bereitschaft Mobile Payment zu nutzen bereits ausgeprägt. Eine repräsentative Befragung im Jahr 2010 durch den Bitkom  , belegt, dass sich insgesamt 43 Prozent der Handybesitzer vorstellen können, ihr Mobiltelefon für den Bezahlvorgang einzusetzen. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 75 Prozent.

Es scheint eine Frage der Akzeptanz der technischen Plattform zu sein, wie an dem Verhältnis zwischen Internet-Penetration und Onlinebanking zu beobachten ist. So nimmt der Anteil des Onlinebankings in Deutschland rasant zu: 26 Millionen Deutsche erledigen nach Angaben des Branchenverbands ihre Bankgeschäfte mittlerweile per Internet - rund zwei Millionen mehr als noch 2008. Damit nutzen derzeit 41 Prozent aller Bundesbürger im Alter von 16 bis 74 Jahren Onlinebanking. Im Jahr 2003 waren es erst 21 Prozent - 13 Millionen Bundesbürger.

Zusammengefasst lassen sich im Spektrum E-Payment derzeit folgende Trends festmachen:

1. Zunahme der Nutzung moderner Bezahlverfahren wie Paypal
   
2. Einsatz von Direktüberweisungen
   
3. Klassische Bezahlverfahren behalten signifikante Marktanteile
   
4. E-Payment bleibt heterogen (Kreditkarte, Vorkasse, Lastschrift, Rechnung)
   
5. Verschmelzung verschiedener Bezahlverfahren, etwa von Mail und Mobilfunk
   
6. Abbau von Sicherheitsbedenken der Nutzer durch die Einführung zentraler Standards
   
7. E-Payment wird zunehmend mobil durch Near Field Communication

NFC hat eine lange und leidvolle Historie

"NFC ist ja nicht neu", seufzt Heike Scholz von Mobile Zeitgeist  . Erst habe es geheißen, "genau das ist es" und dann sei nichts Entscheidendes mehr passiert, abgesehen von den Pilotprojekten im Ticketing: "Mobile Payment hat eine lange und leidvolle Historie", weiß Scholz. Ob Telcos, Banken oder neutrale Betreiber - alle hätten es versucht, sich aber im Markt letztlich nicht behaupten können. Dass die Telekom es jetzt wieder versucht sei "löblich".

Es sei das klassische "Henne-Ei-Problem", das den Betreibern meist zum Verhängnis geworden ist. Entweder gab es nicht die Endgeräte, die über den Chip verfügen oder es fehlten die Services und Anwendungen, die der Konsument nutzen könnte. Meist gelte der Grundsatz: Erst muss die Basis geschaffen werden, um massentaugliche Services zu entwickeln. "Auch das Konsortium um die Telekom wird es nicht schaffen, kurzfristig ausreichend viele Geräte zu vertreiben, denn dann müsste sie die Handy-Hersteller ja zwingen, den Chip in nahezu jedem Gerät zu installieren", ist Heike Scholz skeptisch.

"Mobile Payment versucht ein Problem zu lösen, das gar nicht existiert", setzt Scholz ihre kritische Betrachtung fort. Sie bezweifelt, dass die deutschen Konsumenten tatsächlich darauf warten, mit dem Handy zu bezahlen - trotz der positiven Umfragewerte, die von einer Studie der Capgemini Consulting   noch untermauert wird: Nach dieser besteht langfristig großes Potenzial für Mobile Payment als Ersatz oder Ergänzung existierender Zahlungsmittel, wie zum Beispiel Bargeld. Ein Drittel der Bevölkerung ist zwar noch unentschieden, könnte aber durch eine höhere Bekanntheit für den neuen Zahlungsweg gewonnen werden, so die Studie.

Der Handel guckt auf die Kosten/Nutzen-Relation

Der Handel warte auch nicht gerade auf Mobile Payment, so ihre zentrale Argumentation. Denn: "Jede Investition steht hier erstmal vor einer ungewissen Zukunft", argumentiert Heike Scholz. Ganz die Sichtweise des Handels: Den Grund für die Zurückhaltung im Handel sieht Ulrich Binnebößel vom Handelsverband Deutschland   (HDE) vor allem in den erwartet hohen Akzeptanzkosten. "Solange Investitionen und Transaktionskosten einem eher geringen Nutzen für den Händler entgegenstehen, ist mit einem massiven Roll-out nicht zu rechnen". Binnebößel macht bei dieser Art des mobilen Zahlens auch "neue Player" am Markt aus, "die nicht aus dem klassischen Kreditgeschäft kommen aber ebenfalls am Transaktionsgeschäft mitverdienen wollen". Dies könnte das Vertrauen der Konsumenten erschüttern, weil die Zuordnungen nicht klar sind.
Und beim so wichtigen Aspekt Nachfrage sei "nicht absehbar, dass Kunden verstärkt NFC nachfragen", so Binnebößel. Erst wenn dies soweit ist, wird der Handel reagieren, so die Einschätzung des Handelsverbands, der beim Mobile Payment zur Zeit vor allem das Thema "kontaktlos bezahlen" im Vordergrund sieht. Und das funktioniere eben nicht mit dem Handy sondern mit der Kreditkarte als Datenträger, die zugleich mit der Kontaktlos-Technologie ausgerüstet wird. Treiber dieser Verfahren seien die Banken und die etablierten Kartenorganisationen wie Mastercard, Visa etc. "Hier sehen wir durchaus einen beginnenden Trend im Handel", so Binnebößel. "In den nächsten Jahren werden voraussichtlich bei anstehendem Terminalersatz zunehmend Bezahlterminals angeschafft, die bereits kontaktloses Bezahlen ermöglichen. Eine Freischaltung der Zahlart ist dann sehr leicht möglich."

Onlinehändler haben die Spontankäufer im Visier

Im E-Commerce hingegen sehen Onlinehändler bereits heute in mobilen Bezahlverfahren ein großes Potenzial, wie die aktuelle Studie E-Payment  , die das Institut Ibi Research   der Uni Regensburg durchgeführt hat, zeigt. Demnach rechnet ein Viertel der befragten Webshop-Betreiber mit einem hohen bis sehr hohen Potenzial von Mobile Payment in den kommenden fünf Jahren. 35 Prozent gehen von einem mittleren Potenzial aus. Weil sich viele Shop-Inhaber ein Zusatzgeschäft durch Spontankäufe erhoffen, beobachten die Händler aufmerksam die Entwicklung im Markt für Mobile Payment und wägen ab, inwieweit mobile Zahlformen für ihr eigenes Geschäft wichtig werden können, so belegt die Studie.

Selbst wenn vorerst Konsument und Handel gleichgültig bis ablehnend gegenüber der mobilen Bezahlform eingestellt sein sollten, so ist bereits der Mehrwert jenseits des reinen Bezahlens verlockend. Dieser heißt leichtes Spiel bei Zugangskontrollen, Ticketing und Datentransfers via NFC-Chip - durchaus nennenswerte Erleichterungen für den Konsumenten. "Ein toller Service, wenn man einfach das Handy gegenhalten kann", sagt Heike Scholz. Vielleicht, so Scholz, gebe es auch Services, an die wir heute noch nicht mal denken. Es müsse ein Bedarf geweckt werden, der den Konsumenten verrückt macht.

Die Deutschen sind ein Bargeldvolk

Skeptiker und Kritiker eines raschen erfolgreichen Durchbruchs von NFC in Deutschland lassen sich wie folgt zusammenfassen: NFC ist kein Kaufkriterium, sondern ein Service. Und wenn es keine massentauglichen Services gibt, ist es unwahrscheinlich, dass die entsprechenden Endgeräte angeboten werden. Bis die Stückzahl benutzter Handys mit NFC für den Einsatz bereit ist, dauert es noch zwei Jahre. Denn: Das hängt davon ab, wie viele Hersteller tatsächlich Handys mit NFC anbieten werden. Aus dieser Sicht bleibt das Thema Mobile Payment via NFC ein Henne-Ei-Problem. Doch während manche Evangelisten darüber jammern, dass die Deutschen ein "Bargeldvolk" seien, das sich mit Mobile Payment am Point of Sale prinzipiell schwer tue, sieht Achim Himmelreich immerhin das Henne-Ei-Problem gelöst. Der Berater von Mücke Sturm & Company   sieht NFC vor dem Durchbruch, weil Smartphones "jetzt flächendeckend mit den entsprechenden NFC-Chips ausgerüstet werden". Es sei aber noch längst nicht entschieden, "wer sich durchsetzen und den Standard etablieren wird: Apple, Google, die Telefonnetzbetreiber mit mpass oder doch noch einmal VISA und Mastercard."

Zuversichtlich betrachtet auch Claus Darnstädt , Marketing Director Convisual AG   die Entwicklung im Payment via NFC. Da alle großen Endgerätehersteller sich für NFC ausgesprochen hätten, gewinne das Thema mittelfristig stark an Relevanz. "Wir sind davon überzeugt, dass NFC in Zukunft in vielen alltäglichen mobilen Services Verwendung finden wird."

Dies schließe auch den Einsatz im Bereich der Authentifizierung und Personalisierung mit ein. Wie bereits heute häufig über QR-Codes, könnten Rabatt-Coupons oder Gutscheine ebenso mobil über NFC eingelöst werden, glaubt Darnstädt. Check-In-Vorgänge, wie aktuell beim Touch-and-Travel-Feldversuch der Deutschen Bahn, eröffnen, so die Angaben von Convisual, zudem eine ganze Bandbreite neuer Optionen für ortsbezogene Services. "Bei den Nutzern ist längst eine große Akzeptanz für innovative mobile Technologien und Services festzustellen", beobachtet Darnstädt. Die deutlich ansteigende Nutzung von QR-Codes belege diese Trend. So auch bei großen Handelsunternehmen: Hier bestehe ein"wachsender Bedarf, innovative mobile Konzepte zur Kundengewinnung und -bindung umzusetzen".

Das Smartphone als digitaler Gebäudeschlüssel

Innovative Konzepte, mobile Services, wachsender Bedarf - es klingt wenig konkret. Vor allem, weil bisher außer Absichtserklärungen nichts Greifbares auf den Weg gebracht wurde. Allseits lobende Worte für die Technologie und der Befund, hier liege ein großes Trendpotenzial vor. Zugleich die Bemerkung, dass noch eine ganze Reihe von Hürden zu nehmen sind und der Verweis auf die aktuellen Anstrengungen, diese zu meistern. Die Rede ist von der Entwicklung gemeinsamer Standards, welche von Seiten internationaler Netzwerkbetreiber in Zusammenarbeit mit Branchenverbänden entstehen sollen. "Standards", sagt Birger Veit , Geschäftsführer von Cellular   "die NFC länder- und plattformübergreifend auf den verschiedenen Betriebssystemen mobiler Geräte ermöglichen. Visa führt erste Feldversuche durch, beispielsweise in der Schweiz und insbesondere in der Türkei. Dort stehen bereits mehr als 40.000 NFC-Terminals zur Verfügung."

Birger Veit glaubt, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis NFC-fähige Geräte im Markt und bei den Verbrauchern in ausreichender Breite etabliert sein werden. Derweil wird das Smartphone weiter als "digitaler Gebäudeschlüssel" fungieren, mit dem sich etwa Wareninformationen abrufen lassen, Trailer von Filmplakaten, Zusatzinformationen von Hinweisschildern oder Informationsterminals in Geschäften, Behörden oder auf der Straße. "NFC zum Informationsabruf bietet dem Anwender einen klaren Nutzen, setzt weniger voraus und hat weniger Akzeptanzhürden zu überwinden", so die Veits Botschaft.

Den wesentlichen Nutzen sehen andere vor allem im Bereich Couponing. "Das Couponing wird ein Treiber für das Bezahlen werden. Durch das Couponing wird das Handy zur schon halb gefüllten Geldbörse", ist sich Professor Ralph Sonntag von der Hochschule für Wirtschaft und Technik Dresden   sicher.

Nach Ansicht von Andreas Oyrer, Head of Embedded and Mobile Solutions der CDE GmbH   sind beim Thema Bezahlen mit NFC die "Use-Cases aus Anwendersicht noch nicht ausgereift." So sei etwa nicht geklärt, an wen man sich wenden müsse, falls es Probleme mit der Kreditkarte am Handy gibt. Die Verwaltung des Zugriffsschlüssels vom NFC-Element spiele hier eine wichtige Rolle. Oyrer ist überzeugt, "dass Apple im Juni mit dem iPhone 5 neue Optionen mit NFC aufzeigen wird und dies noch einen zusätzlichen Drive bringen wird."

Oder auch andere Hersteller, wie Laurenz Lenkewitz von Hoccer GmbH   meint: "Der Erfolg von NFC in Deutschland hängt einzig und allein davon ab, welche Marktpenetration NFC-fähige Endgeräte erreichen. Dazu müssen Telkos und Manufacturer massive Überzeugungsarbeit beim technikfaulen deutschen Endverbraucher leisten." Und die Bedenken in puncto Datenschutz aus dem Weg räumen. Denn nach wie vor kursieren Vorbehalte, denen zufolge manipulierte Geräte mehr Daten abrufen als erlaubt oder die Verschlüsselung geknackt werden kann. Nicht zuletzt ist das Thema Werbeübermittlung ein Knackpunkt. So ist denkbar, dass etwa das neue iPhone 5 mit NFC-Chip die Apple-eigene Werbeplattform iAd für die Übermittlung von Werbung auf das Smartphone nutzt.

Zumindest die Optimisten gehen davon aus, dass Apple einmal mehr einen neuen Markt erfinden wird.