Ein Jahr Paydirekt: Die Probleme - und warum man trotzdem einsteigen sollte

Der direkte Vergleich von Paydirekt   und Paypal   hinkt. Sicherlich hat niemand ernsthaft geglaubt, dass die neue Online-Bezahlmethode der deutschen Banken schon nach einem Jahr in Sachen Bekanntheit, Nutzer- und Händlerzahlen auch nur annähernd mit dem amerikanischen Bezahlriesen mithalten kann. Nicht mal die Banken selbst können so vermessen sein. Dieser direkte Vergleich macht gefühlt genauso viel Sinn, als hätte man ein Jahr nach dem Start des mobilen Kontos von Numbers26 (heute N26  ) dessen Kundenzahlen denen der Sparkassen   gegenübergestellt - um in der Fintech-Sprache zu bleiben.

Nichtsdestotrotz stimmen die Fakten: Paydirekt ist genau ein Jahr, nachdem die Hypovereinsbank   als erste Bank damit gestartet ist (siehe iBusiness-Nachricht), noch immer ein winziges Licht gegenüber Paypal. Aber auch gegenüber Sofort Überweisung   oder Amazon   Payments:

• 330 Onlineshops bieten Paydirekt Stand Anfang November 2016 an. Zum Vergleich: Im deutschsprachigen Bereich liegt laut iBusiness-Payment-Ranking die Zahl der Paypal-Akzeptanzstellen bei 73.000. Selbst wenn man Österreich und Schweiz rausrechnet - der Abstand ist meilenweit. Am gesamten deutschen ECommerce-Bereich, der laut iBusiness 546.000 Onlineshops umfasst, ist der Anteil mini-minimal.
  
• Im November 2016 gab die Paydirekt GmbH einen Stand von 750.000 angemeldeten Nutzern bekannt. Theoretisch sind 50 Millionen Registrierungen möglich, denn so viele onlinefähige Girokonten betreiben die Banken und Sparkassen in Deutschland.
  
• Zahlen zu den Transaktionen gibt Paydirekt nicht bekannt. Im August 2016 bezahlten allein die Sparkassenkunden nur 450-mal pro Woche mit Paydirekt (siehe Paydirekt: Bezahllösung der deutschen Banken droht zu floppen).
  
• Unter den 100 größten Onlineshops in Deutschland bieten aktuell fünf Paydirekt als Bezahlverfahren an. Weitere fünf sind angekündigt: die Metro-Töchter Media-Markt  , Saturn  , Redcoon   und Real   sowie Comtech  .
  
• Sieben Payment-Service-Provider bieten die einfache Anbindung von Paydirekt aus einer Hand an, darunter Computop  , EVO Payments    und Payone   .

Wie Paydirekt das Henne-Ei-Dilemma lösen will

Paydirekt will das für den Payment-Markt typische Henne-Ei-Dilemma lösen, indem es zuerst möglichst viele Händler an Bord holt und erst danach den Endkunden in den Fokus rückt. Startschuss für den Auf-/Ausbau des Händlerportfolios war Ende April dieses Jahres, den das Unternehmen zum offiziellen Start von Paydirekt ausgerufen hat, weil da mit der Sparkassen-Finanzgruppe alle Banken angeschlossen waren (siehe Online-Payment: Alle 409 Sparkassen steigen bei Paydirekt ein). Im Zentrum der Kommunikation standen die Datensicherheit, der Schutz vor Zahlungsausfall sowie der Käuferschutz und das damit geweckte Vertrauen von geübten und neuen Onlinekäufern.

Um zu erfahren, warum Onlinehändler Paydirekt nutzen oder warum sie sich dagegen entschieden haben, haben wir eine Umfrage unter iBusiness-lesenden Onlineshopbetreibern durchgeführt. Sie zeigt, dass sich in der Tat fast 60 Prozent der Anbieter von Paydirekt erhoffen, dass sie mit dem Bezahlverfahren neue Kunden anziehen. 53 Prozent wollten es ausprobieren und 41 Prozent freuen sich, dass sie somit ein deutsches Online-Bezahlverfahren anbieten können. Im direkten Interview mit iBusiness nannte Andrea Fischer, Anbieterin von Dasdirndltascherl.de   einen weiteren, ungewöhnlichen Grund: Sie habe sich für die Implementierung unter anderem deshalb entschieden, weil sie ihre Bank unterstützen wollte.

Viele Händler wollen die Entwicklung erst mal abwarten

Fast zwei Drittel der in der Umfrage befragten Anbieter von Paydirekt wollen das Bezahlverfahren auf jeden Fall weiter nutzen (62,5 Prozent), weil sie es unterstützen möchten. 37,5 Prozent sind sich dagegen noch unsicher, wollen die Entwicklung abwarten und entscheiden dann, ob sie es weiter anbieten.



Der wichtigste Grund, warum Onlinhändler Paydirekt noch nicht anbieten, ist, dass sie die Entwicklung erst einmal beobachten wollen, bevor sie sich entscheiden. 46 Prozent haben kein Interesse, weil sie mit ihrem Bezahlartenmix zufrieden sind und 43 Prozent, weil sie in Paydirekt keinen Mehrwert sehen. Hier hat die Marketing-Maschinerie von Paydirekt scheinbar nicht gefruchtet. 42 Prozent wissen schon heute, dass sie Paydirekt auch in Zukunft nicht anbieten wollen. Entweder weil sie von Paydirekt nichts halten (12 Prozent) oder weil sie ihren Bezahlartenmix so beibehalten wollen (30 Prozent).

"Gerade bei komplett neuen Zahlarten sind Händler anfangs oftmals in der Lauerstellung", erklärt Ralf Gladis, Geschäftsführer von Computop. "Sie möchten sehen, wie sich eine Zahlungsmethode durchsetzt und wie sie von Endkunden angenommen und akzeptiert wird." Hinzu komme, dass Händler nur in einem sehr kleinen Zeitfenster neue Zahlarten in ihren Onlineshop einbinden. Ab der zweiten Jahreshälfte drehe sich schließlich alles um das Weihnachtsgeschäft. "In dieser Zeit investiert kaum ein Onlinehändler Mühen und Aufwand, um neue Zahlarten kennenzulernen oder gar technisch einzubinden."



Ein weiteres Ergebnis aus der Umfrage ist interessant: Kein Paydirekt anbietender Händler sagte, dass Paydirekt so gut performe, dass er es auf jeden Fall weiter anbieten wolle. Umgekehrt scheint auch niemand so unzufrieden, dass er das Bezahlverfahren schon heute wieder streichen will.

Rabatte können die Paydirekt-Nutzung in die Höhe treiben

Bisher ist die Nutzungshäufigkeit von Paydirekt in den Shops, die es anbieten, noch sehr gering. Jeder zweite dieser befragten Shops sagte, dass "bisher fast niemand" mit Paydirekt zahle. Bei knapp 29 Prozent sind es unter fünf Prozent der Kunden. Und kein Shop verzeichnet mehr als 20 Prozent Paydirekt-Anteil. Nur Andrea Fischer, die nicht an der Umfrage teilgenommen hat. Sie zeigt, wie man das Zahlungsvolumen mit Paydirekt schnell in die Höhe treibt. Mit einem Rabatt von 7,77 Prozent auf alle Paydirekt-Zahlungen in ihrem Shop schaffte sie es, dass rund 35 Prozent ihrer Onlinekunden mit dem Banken-Payment-Verfahren bezahlten. Dieser fette Köder dürfte besser investiertes Geld sein als jeder Fernsehwerbespot.

Aber auch Kai Renchen, Gründer von Parfumdreams.de  , einem der Vorzeige-Onlineshops von Paydirekt, berichtet im iBusiness-Interview von positiven Erfahrungen: "Bereits wenige Minuten nach der Freischaltung hat der erste Kunde bei Parfumdreams.de über Paydirekt bezahlt", erzählt er. "Besonders in den letzten acht Wochen bemerken wir, dass die Akzeptanz des neuen Zahlungsanbieters bei uns zunehmend wächst." Aber konkrete Zahlen nennt er nicht.

Paydirekt als Alternative zu strikten amerikanischen Regularien

Ralf Gladis erkennt ebenfalls steigendes Interesse. Viele Händler würden es in Deutschland als Alternative zu Paydirekt sehen. "Das liegt nicht nur am Preis von Paypal, sondern auch daran, dass bei Paypal die Auszahlung lange verzögert werden kann, wenn der Kunde sich beschwert. Auch die strikten amerikanischen Regularien sind oft ein Streitpunkt, zum Beispiel wenn die Amerikaner Geld einfrieren, weil ein Schweizer Taschenmesser im Outdoorshop als Waffe gewertet wird." Nach solchen Erfahrungen zeige sich der Handel offen für Alternativen wie Paydirekt.

Neben dem Schutz vor Zahlungsausfall, dem Käuferschutz und dem Standort Deutschland will Paydirekt vor allem mit der Transaktionssicherheit punkten. Denn während Paypal eine Art Wallet ist, in der das Geld zwischengelagert wird, und Sofort Überweisung als externes Unternehmen auf das Kundenkonto zugreift, ist Paydirekt eine Art Zusatzfunktion des Girokontos. Der Anbieter verspricht, dass Kontodaten zu keiner Zeit den geschützten Bereich der Sparkassen und Banken verlassen und ausschließlich auf inländischen Bankservern liegen. Gerade ECommerce-Skeptiker und -Neulinge sollte es überzeugen, wenn der Bankberater ihres Vertrauens ihnen dieses Bezahlmittel ans Herz legt.

Auch Neukunden eines einzelnen Shop sollen sich durch den Käuferschutz sicherer fühlen - das Vertrauen in die Shops soll gestärkt werden. Diesen Effekt will Stephan Thönnißen, COO beim Onlineshop für Nahrungsergänzung Nu3  , bereits entdeckt haben: "In der Tat sehen wir, dass Paydirekt einen relativ zu anderen Zahlarten höheren Neukundenanteil hat." Aber er gibt zu, dass der Gesamtanteil wie auch die absolute Anzahl von Paydirekt im Zahlartenmix klein ist.

Integration? Sehr schwierig und aufwändig. Zumindest ohne PSP.

Wie einfach oder kompliziert die Integration von Paydirekt in den Onlineshop ist, hängt von der Vorgehensweise ab. Wer sich als Händler direkt anbindet, muss mit vielen Hindernissen rechnen. Andrea Fischer bezeichnet die Integration bei Dasdirndltascherl.de sogar als "sehr schwierig und aufwändig!!!!" Die Vertragsvereinbarungen mit den Banken seien sehr zeitaufwändig und die Integration im Shop nur über Umwege möglich gewesen. Außerdem beklagt sie, dass die Abrechnung unübersichtlich und nicht zeitnah erfolge.

Wesentlich einfacher war die Anbindung bei Nu3: Denn der Händler arbeitet mit Payone als Payment Service Provider zusammen. "Durch Konzentratorverträge war auch die Einholung der notwendigen Lastschriftmandate der Banken nur mit geringem Aufwand verbunden", berichtet Stephan Thönnißen. Diese Erkenntnis hat bei Paydirekt selbst allerdings eine Weile gedauert. Ralf Gladis kritisiert, dass die Einführung der Konzentratoren zu spät erfolgt ist. "Die abstruse Idee, dass jeder Händler sechs oder sieben Verträge zeichnen soll, hat Paydirekt um Monate zurückgeworfen." Dadurch ginge es quasi gerade erst richtig los.

Die komplizierte Direktintegration wird für alle diejenigen Onlineshops, die sich keinen Payment Service Provider leisten können oder wollen, zum großen Hindernis werden. Und das sind laut einer Studie des ECC Köln   immerhin zwei Drittel. Denn gerade zum heutigen Zeitpunkt ist der Marktdruck, Paydirekt anzubieten, nicht gegeben. Wer aber ohnehin mit einem PSP zusammenarbeitet, kann Paydirekt ohne enormen Aufwand mal testen.

Was für den Erfolg von Paydirekt spricht. Und was dagegen.

Aus den Erfahrungen nach den ersten zwölf Monaten Paydirekt lassen sich folgende Argumente für und gegen einen Erfolg von Paydirekt formulieren:

Pros:	Contras:
Käuferschutz und Zahlungsgarantie Daten liegen auf deutschen Bankenservern Kein drittes Unternehmen ist dazwischengeschaltet Hohe potenzielle Nutzer-Reichweite durch die Banken Es gilt deutsches Recht Nach der Anmeldung einfache Usability für den Kunden Händler wünschen sich mehr Wettbewerb am Payment-Markt	Aufwändige Anbindung ohne PSP Schleppende Verbreitung unter Händlern und Nutzern Viel zu später Marktstart Zu viele beteiligte Banken und Sparkassen, dadurch kompliziertes Gebührenmodell (Stichwort Kartellrecht), kein einheitliches Marketing, aufwändige Kommunikation zwischen Banken und Händlern Keine internationale Verfügbarkeit Kein Mobile Payment/Crosschannel Payment für den Stationärhandel

Sechs Faktoren für den Erfolg von Paydirekt

Ob Paydirekt ein Erfolg wird, hängt also vor allem von den folgenden fünf Faktoren ab. Diese Faktoren können gleichzeitig als Herausforderungen von Paydirekt für die nächsten zwölf Monate angesehen werden:

1. Paydirekt sollte viele Händler an Bord holen. Vor allem möglichst viele, die zum Beispiel Paypal oder Sofort Überweisung nicht anbieten - um den Kunden zu einer Registrierung zu bewegen. Jede einzelne lokale Bank sollte im ersten Schritt ihre Handelskunden und im zweiten ihre Endkunden überzeugen.
   
2. Paydirekt sollte eine große Marketingkampagne für den Endkunden starten - oder, wenn dies kartellrechtlich nicht bankenübergreifend möglich ist, dann viele kleine mit inhaltlich identischer Aussage und Wiedererkennungswert.
   
3. Paydirekt sollte die Direktanbindung für den Onlinehändler ohne PSP vereinfachen. Automatisierte Registrierungsverfahren für alle Banken und Sparkassen einführen, um die Vertragsabschlüsse zu beschleunigen.
   
4. Paydirekt sollte Händler und Kunden mit ordentlichen Rabatten ködern. Andrea Fischer von Dasdirndltascherl.de zeigt, wie schnell sich so der Paydirekt-Anteil in die Höhe treiben lässt.
   
5. Paydirekt sollte die Internationalisierung in Europa vorantreiben. Mit dem Vertrauen in die deutschen Banken dürften sich auch Onlinekunden in anderen europäischen Ländern überzeugen lassen.
   
6. Paydirekt sollte eine Mobile-Payment-Funktion für den POS anbieten, um, wenn die Entwicklung Fahrt aufnimmt, mit vorn dabei zu sein.

Peer-to-Peer-Funktion steht auf der Agenda

Mit diesen Strategien hat Paydirekt tatsächlich eine Chance, sich im Paymentmix zu etablieren. Es wird zwar keinen zweistelligen Prozentanteil am Paymentmix in Deutschland einnehmen. Aber ein Anteil im mittleren einstelligen Prozentbereich ist für die nächsten fünf Jahre durchaus realistisch. Die Anteile wird es nicht zwangsläufig von Paypal abzwacken. Sondern auch von Vorkasse, Rechnung, Sofort Überweisung und Kreditkarte.

Zu Mobile Payment, über das zurzeit viel spekuliert wird, wollte sich Paydirekt gegenüber iBusiness nicht äußern. Technisch schicke Features zu bauen, sei nicht das Ziel. Entscheidend sei, was sich die Kunden wünschten, heißt es aus Frankfurt. Und das ist scheinbar eine Peer-to-Peer-Funktion: Denn dieses Feature stehe für die Zukunft auf der Agenda, sagt eine Sprecherin. Für solche Erweiterungen sei die IT-Architektur von Anfang an agil und flexibel aufgesetzt worden. Ob P2P ein Killerfeature sein wird, ist die Frage. Zumindest aber erhöht es den Netzwerkfaktor unter den Endkunden.

Mehr Konkurrenz am Payment-Markt dürfte im Sinne der Onlinehändler sein

Die Antwort auf die Frage, ob man als Onlinehändler Paydirekt in den nächsten vier bis sechs Monaten implementieren muss, lautet 'jein'. Diejenigen, die aus Überzeugung das deutsche Bezahlsystem unterstützen und einen Gegenpol zum bisher unumgänglichen Paypal aufbauen möchten, sollten jetzt einsteigen. Denn je früher man das Bezahlsystem unterstützt, desto besser sind dessen Chancen. Schließlich tut es dem Bezahlmarkt gut, durch ein bisschen mehr Wettbewerb angefacht zu werden. Und Paypal kann in Deutschland ruhig ein bisschen mehr Konkurrenz vertragen.

Wem das allerdings egal ist, der kann sich die Entwicklung erst einmal für das nächste Jahr ansehen. Und Erfahrungen einholen, ob Paydirekt wirklich neue Käuferschichten anzieht. Oder ob das nur ein Mythos ist.