ECommerce-Prognose 2025 Tierbedarf: Überproportionales Wachstum

Das positive Wachstum im deutschen Heimtiermarkt setzt sich weiter fort. Auf gut sechs Milliarden Euro wird der Umsatz im Fach- und Einzelhandel der Heimtierbranche 2021 beziffert. Der Gesamtmarkt ist damit um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) e.V.   hervor. Überproportional stärker gewachsen, nämlich um mehr als 28 Prozent, sind die Umsätze, die aus dem Onlinehandel stammen: 1,055 Milliarden Euro von den sechs Milliarden Euro Gesamtumsatz wurden laut IVH-Daten über das Internet erwirtschaftet. Damit steigt der ECommerce-Anteil am gesamten Markt für den Tierbedarf auf 17,6 Prozent. Insgesamt bleibt das Online-Business zwar bisher ein überschaubarer Nischenmarkt, aber das Geschäft wächst kräftig, wenn auch auf niedrigem Niveau. Unter dem Strich hat sich die zunehmende Bedeutung des Internets als Vertriebskanal für Heimtierprodukte auch im Corona-Jahr 2021 nochmals spürbar gezeigt. Das belegen zudem die Zahlen anderer Wirtschaftsverbände.

Bedeutend mehr ECommerce-Umsatz hat der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (BEVH) e.V   für die Warengruppe Tierbedarf errechnet: Auf etwa 1,75 Milliarden Euro Onlinehandelsumsatz kommt die BEVH-Hochrechnung für das Jahr 2021. Den BEVH-Zahlen nach entspricht das einem Wachstum von 23,3 Prozent gegenüber 2010 (1,42 Milliarden Euro). Der Marktanteil des E-Commerce am gesamten Umsatz mit Tierbedarf würde damit auf 29,1 Prozent klettern und bereits mehr als ein Viertel der Einnahmen ausmachen. Etwa in der Mitte von IVH und BEVH liegen erneut die Berechnungen des Handelsverband Deutschland (HDE)  . Auf 1,3 Milliarden Euro, was einem Marktanteil von 21,6 Prozent entspräche, beziffert der HDE die deutschen ECommerce-Umsätze für den Heimtiermarkt 2020 in seinem aktuellen Online-Monitor 2022.



Der wichtigste Absatzkanal im deutschen Tierbedarfsmarkt bleibt weiterhin der stationäre Fach- und Lebensmitteleinzelhandel, der laut IVH 4,786 Milliarden Euro schwer ist. Dabei entfällt der Mammutanteil des Umsatz im Fach- und Lebensmitteleinzelhandel auf das Segment "Heimtier-Fertignahrung". Der Absatz übertraf das Vorjahresergebnis mit nunmehr 3,685 Milliarden Euro um 6,5 Prozent. Obwohl der Internethandel in der Branche Tierbedarf wichtiger wird, verhält es sich mit Tierfutter im deutschen E-Commerce ähnlich wie mit Lebensmitteln: Der Onlinehandel funktioniert in diesem Segment nicht wirklich gut. Gekauft wird Tiernahrung traditionell im Lebensmitteleinzelhandel (einschließlich Drogeriemärkte und Discounter). Das Filialnetz im Lebensmittelhandel ist in Deutschland so dicht, dass der Onlinehandel hier nur wenig Vorteile bietet. Hinzu kommt der hohe und extrem preisgetriebene Wettbewerb. Zurückzuführen ist diese Besonderheit auf die Marktsättigung durch eine hohe Dichte an Handelsschwergewichten und preisgünstigen Discountern.

Nichtsdestotrotz weist der ECommerce-Umsatz ein starkes Plus im Vergleich zum Vorjahr auf und liegt deutlich über dem Wachstum des Gesamtmarktes. iBusiness geht daher davon aus, dass der Onlineanteil bis 2025 voraussichtlich auf 20 Prozent steigen wird. Entgegen den bisherigen Annahmen ist hier keine Sättigung erreicht und online wächst das Segment weiter, wenn auch auf niedrigem Niveau gemessen am Gesamtmarkt (zumindest bei Betrachtung der IVH-Zahlen). Das Onlinewachstum kommt dabei aus Nischensegmenten und dem Bereich Bedarfsartikel und Zubehör. Laut Einschätzungen von Branchenvertretern hat sich das Internet als relevanter Vertriebsweg für Heimtierprodukte etabliert und soll weiter an Bedeutung gewinnen. Was das konkret heißt, erörtert der Verband nicht, da nach wie vor keine "differenzierte, tierartenspezifische Daten zum Online-Markt derzeit noch nicht verfügbar sind."


Dass der Onlinehandel als Vertriebsweg besonders während des coronabedingten (Teil-)Lockdowns eine zunehmend wichtigere Rolle im Markt für Tierprodukte gespielt hat, zeigt zudem die Haustier-Studie 2021 der Takefive Media GmbH  . Demnach wurde vermehrt im Onlinehandel eingekauft - und zwar egal, ob Futtermittel oder Zubehör. Auch die Zahlen des BEVH, die just im Juni 2022 kommuniziert wurden, lassen aufhorchen. Dem Verband zufolge kann sich der E-Commerce den Auswirkungen von Krieg, steigenden Preisen und verunsicherten VerbraucherInnen nicht entziehen. Die Umsätze für den gesamten E-Commerce mit Waren sind in den sechs Wochen von Anfang April bis 16. Mai 2022 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr um 6,7 Prozent gesunken. Von den Rückgängen betroffen sind sämtliche Warencluster - mit Ausnahme von Waren des täglichen Bedarfs etwa Lebensmittel, Drogerie und Tierbedarf. Das Segment Tierbedarf konnte in diesen Zeitraum um starke 8,6 Prozent zulegen.

Digitalisierung: Fachhandel unter Druck

Die Digitalisierung macht vor dem Heimtiermarkt keinen Halt und wird sich auf die entsprechende Industrie und den Handel auswirken. Ein Umbruch im deutschen Markt für Heimtierbedarf ist längst im Gange. Entsprechend ist das Internet der schnellstwachsende Vertriebskanal im Heimtiermarkt. Außerdem expandieren Franchiseanbieter seit Jahren, immer mehr Umsätze werden online generiert - vor allem der klassische Fachhandel steht vor großen Herausforderungen.

Andreas Steinle vom Zukunftsinstitut   mahnte bereits auf der FEDIAF-Jahreshauptversammlung 2019, die die Vorstandschefs der Heimtiernahrungsproduzenten in Europa zusammengebracht hat: "Auch der E-Commerce verändert sich fortlaufend. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen online und offline und schaffen einen neuen Einzelhandel, der sich darauf konzentriert, die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zu erfüllen." Megatrends seien Lawinen in Zeitlupe: Sie veränderten alles, aber langsam, und die Veränderungen würden lange andauern.



Während der Onlinehandel im Bereich Heimtierbedarf munter wächst, gerät der Fachhandel zunehmend unter Druck. Das zeigt die Studie "Quo Vadis, Zoofachhandel? Eine Untersuchung über Zielgruppen, Strategien und Zukunftsperspektiven des Zoofachhandels  , herausgegeben vom IFH Köln und Zookauf  . Hinzu kommt, dass nur ein Bruchteil der Heimtierbesitzer tatsächlich zufrieden mit dem stationären Einkaufserlebnis ist. Lediglich 13 Prozent stört beim Einkauf von Heimtierbedarf nichts. Im ersten Schritt zeigt die Studie, dass der Informationsbedarf von Heimtierbesitzern groß und ihr Informationsverhalten vielschichtig ist. Durchschnittlich 4,3 verschiedene Infoquellen nutzen die befragten KonsumentInnen. Somit besteht ein großes Potenzial, die wichtigsten Touchpoints online und offline mit relevantem Content zu bespielen und die Kundin oder den Kunden dort zu erreichen, wo sie oder er sich informiert. Neben Onlineshops einzelner Anbieter und Websites spielen dabei auch Plattformen wie Amazon, soziale Medien oder Onlinewerbung eine immer größere Rolle.

Die Detailanalysen des deutschen E-Commerce
Dieser Beitrag ist ein Teil aus der Serie 'Detailanalysen des deutschen E-Commerce 2025'. Die Teile im Überblick: Übersicht ECommerce-Entwicklung: Zehn Handelssegmente in der Langzeit-Analyse Detailanalyse Tierbedarf Detailanalyse Bürobedarf/PBS Detailanalyse Computer/Unterhaltungselektronik Detailanalyse Mode Detailanalyse Möbel Detailanalyse Lebensmittel Detailanalyse Spielwaren Detailanalyse Bücher Detailanalyse Schmuck