Mindestlohn, Paketkästen, Same-Day: Was sich 2014 bei der ECommerce-Logistik ändert

Die Deutsche Post testet mit DHL   Paketkästen, GLS   will die Zustellung beim ersten Versuch durchsetzen, Same-Day-Delivery-Anbieter wollen dem klassischen Paketservice gleichzeitig den Kampf ansagen und der Mindestlohn kommt ziemlich sicher. 2014 wird sich in der Paketdienstbranche eine Menge ändern. Und das wird wiederum ECommerce-Logistik, Retourenmanagement und nicht zuletzt die Preise beeinflussen. Sieben Trends zeigen, worauf sich Onlinehändler im Bereich Warenversand einstellen müssen und welche Strategien der Paketdienste sich durchsetzen werden.

Der Paketbranche geht's gut und schlecht

Die Paketdienstbranche hat viele Probleme:

• Auf der einen Seite ist der klassische Zustellrhythmus von ECommerce-Sendungen zu nennen; er passt nicht zum Lebensrhythmus der arbeitenden Bevölkerung - die bekanntermaßen die Hauptzielgruppe des Onlinehandels ist. Dementsprechend klingeln Paketboten häufig vergeblich an Wohnungstüren.
  
• Darüber hinaus haben die Zustelldienste ein Image, das zu wünschen übrig lässt. Sie verdanken es vor allem Medienberichten über mickrige Stundenlöhne und endlose Arbeitstage der Mitarbeiter und Subunternehmer.
  
• Hinzu kommt, dass die Einführung des Mindestlohns von 8,50 Euro sehr wahrscheinlich ist, wodurch das Gehalt vieler Paketfahrer deutlich nach oben angepasst werden müsste. Und das kostet.
  
• Und nicht zuletzt stehen die Unternehmen nach eigenen Angaben unter großem Preisdruck seitens der großen Onlinehändler, die ihren Kunden den Hin- und Rückversand schenken und deshalb selbst kaum was dafür bezahlen wollen.

Aber auf der anderen Seite scheint es den Paketversendern doch nicht ganz so schlecht zu gehen. Das belegen zumindest die aktuellsten Zahlen des Bundesverbands Internationaler Express- und Kurierdienste (BIEK)  : Demnach ist der Gesamtumsatz der Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) 2012 um 3,7 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro gewachsen. Seit 2000 sind die Umsätze um rund 55 Prozent gestiegen.

In den ersten sechs Monaten 2013 konnte sich die KEP-Branche durch den Boom im Onlinehandel über ein Plus von 3,8 Prozent beim Sendungsvolumen freuen. Und dieses soll laut einer KE-Consult  -Marktanalyse bis 2017 weiter kontinuierlich steigen. Mit 53 Prozent machen diese B2C-Sendungen mittlerweile mehr als die Hälfte des Geschäfts aus. Gleichzeitig bleiben die Durchschnittserlöse pro Paket im 10-Jahres-Vergleich in etwa stabil - in den vergangenen zwei Jahren stiegen sie sogar wieder minimal.

Die Strategien der Paketdienstleister, die 2014 den E-Commerce beeinflussen werden

All diese Entwicklungen in der deutschen Paketdienstbranche werden dazu führen, dass die Dienstleister Lösungen entwickeln, die sich unmittelbar auf den E-Commerce auswirken. Und auch die Kunden werden neue Paketlieferservices verlangen, denen Onlineshops, wenn sie konkurrenzfähig sein wollen, nachkommen müssen. Welche dies sind, zeigen die folgenden sieben Trends:

Trend 1: Der Paketbote klingelt nur noch einmal

Jeder Zustellversuch kostet die Paketzusteller bares Geld. Deshalb ist es nur logisch, dass sie die Zustellversuche soweit wie möglich reduzieren wollen. Dass sich Kunden ihre Pakete aber in Zukunft immer selbst abholen müssen, wie es die Welt Online   über GLS berichtete, hat GLS inzwischen dementiert - der Welt-Artikel   wurde umgeschrieben. "Das ist so nicht richtig", erklärte Rico Back, CEO der GLS Gruppe, gegenüber iBusiness. "Die Pläne von GLS sehen nicht vor, dass Empfänger ihre Pakete selbst abholen sollen." Dennoch: "GLS kalkuliert die Zustellung beim ersten Stopp - das bedeutet, dass zurzeit die Zustellung bei mehreren Versuchen nicht kostendeckend ist."

Auch DPD   versucht den Spagat und bestätigt, dass das Unternehmen - entgegen den Berichten - weiterhin drei Zustellversuche anbietet. Aber: Ziel sei es, so viele Pakete wie möglich schon beim ersten Mal erfolgreich zuzustellen. Die Dienstleister stehen also vor der Herausforderung, effiziente Zustellungslösungen für Privathaushalte zu entwickeln, damit sich der Aufwand und die Kostenentwicklung für alle Beteiligten im Rahmen halten.

Die Deutsche Post/DHL prescht in dem Bereich vor und testet Paketkästen, in die der Bote die Päckchen einfach hinein wirft. Einen Probelauf mit den Kästen startet der Konzern in Ingolstadt und Umgebung. Bislang gibt es die Kästen nur für Ein- und Zweifamilienhäuser (iBusiness: Wegen E-Commerce: Post testet Paketkästen für daheim). Prinzipiell sind die Paketkästen eine gute Idee und versprechen, erfolgreich zu werden - wenn sie den Endkunden nicht zwischen 99 und 179 Euro kosten würden.

GLS dagegen will es schaffen, dass sich Onlineshopper schon bei der Bestellung überlegen, wohin das Paket geliefert werden soll. Aber dafür sind auch die Onlinehändler gefragt, die ihren Kunden bei der Bestellung bereits mitteilen, wann das Paket abgeschickt wird. Und der Paketdienst müsste im Voraus sagen können, wie lang er für die Lieferung braucht. Nur so kann der Endkunde kalkulieren, wo er bei der Ankunft sein wird. Ist dies geklärt, kommen die Trends zwei und drei ins Spiel:

Trend 2: Der Kunde bestimmt, wann und wohin zugestellt wird

Flexible Zustellung heißt der Trend, der sich 2014 immer mehr durchsetzen wird. Axel Seeger, Geschäftsführer und Partner des ECommerce-Beratungsunternehmens Tailorit  , bestätigt dies: "Viel wichtiger als zum Beispiel Same-Day-Delivery ist es den Kunden, dass Sie den Lieferzeitpunkt selbst bestimmen können oder ihn vorab mitgeteilt bekommen und gegebenenfalls verschieben können. Hinzu kommt die Erinnerung kurz vorher via SMS. Das ist ohne Aufpreis machbar und wird vom Kunden als Service empfunden und geschätzt." Tatsächlich bietet ein Großteil der Paketdienstleister, unter ihnen DHL, Hermes  , DPD und sogar der Same-Day-Delivery-Vermittler Mytaxi  , bereits Varianten des flexiblen Service an. Zu diesen Services gehört selbstverständlich die direkte Lieferung an einen Paketshop - wodurch die Lieferdienste doch wieder um die persönliche Zustellung herumkommen.

Genutzt werden die flexiblen Liefervarianten bisher aber noch wenig. Damit sie sich durchsetzen, müssen die Paketdienste verstärkt mit den ECommerce-Händlern zusammenarbeiten, für beide Seiten lukrative Modelle dafür ausarbeiten und diese dem Onlineshopper kommunizieren. Nur so profitieren am Ende alle Seiten: Der Kunde bekommt sein Paket, wann er will; der Onlinehändler hat einen glücklichen Kunden und der Paketdienst konnte seine Zustellversuche reduzieren.

Trend 3: Pakete werden immer häufiger am Abend zugestellt

Neben der flexiblen Zustellung wird in Zukunft auch die Abendzustellung ein Standardservice werden. DHL bietet den Feierabend-Lieferservice   bereits im Ruhrgebiet, in Köln, Berlin und München an. "Bis Mitte nächsten Jahres wollen wir mit unserem Kuriernetzwerk in allen Ballungsräumen in Deutschland präsent sein", sagt Andrej Busch, CEO von DHL Paket Deutschland. Kunden haben damit neben der Standardzustellung am Tag die Option, ihre Bestellung am Abend in zwei Zeitfenstern zwischen 18 und 20 oder 20 und 22 Uhr zu erhalten.

Zur gleichen Zeit testet GLS in einem Pilotprojekt in Wien die Zustellung zwischen 16 und 20 Uhr. Rico Back kommentiert: "Ob wir diese Option dann österreichweit oder auch in anderen Ländern ausrollen, werden wir sehen." Es ist zu erwarten, dass weitere Paketdienste diesen Service in Zukunft anbieten werden. Und dass der Endkunde ihn in Zukunft einfordert - solang Paketdienste und Onlinehändler sicherstellen, dass er sich auch für den Einkäufer finanziell rechnet.

Trend 4: Die Preise für die Zustellung werden steigen

Onlinehändler werden sich 2014 auf höhere Preise für den Paketversand einstellen müssen, besagt eine Umfrage der Verkehrsrundschau  . Die Paketpreise von DHL sollen demnach kundenindividuell nach oben angepasst werden, auch UPS   und Hermes bestätigten Preissteigerungen, nannten aber keine Zahlen. Bei DPD sollen die Preiserhöhungen zum Jahreswechsel 3,5 Prozent betragen, bei GLS sollen es sogar 4 bis 5 Prozent mehr werden.

Langfristig dürften die Preissteigerungen sogar noch deutlich größer ausfallen, denn die Paketdienstleister werden ihre Löhne aus zwei Gründen nach oben anpassen müssen:

1. Der Mindestlohn wird ziemlich sicher kommen: Das würde bedeuten, dass auch die Paketdienstleister und deren Vertragspartner bei den Löhnen tiefer in die Tasche greifen müssten. Denn deren Gehälter liegen oftmals unter den angepeilten 8,50 Euro.
   
   iBusiness hat dies einmal durchgerechnet: Geht man dementsprechend von einem Stundenlohn von 7 Euro aus und rechnet die Lohnnebenkosten von etwa 23 Prozent drauf, kommt man auf 8,61 Euro, die der Paketdienstleister pro Stunde für seinen Fahrer ausgibt. Bei dem Mindestlohn von 8,50 Euro würden diese Kosten auf 10,46 Euro steigen. Bei zwölf Paketen, die der Fahrer in etwa pro Stunde ausliefert, würde der Zustellpreis für jedes Paket um 2,5 Prozent auf 6,22 Euro angehoben werden müssen.
   
   In der Realität würden die Preise jedoch noch höher ausfallen, denn in unserer Rechnung sind zum Beispiel die steigenden Gehälter der anderen Mitarbeiter des Paketdienstleisters unter den Tisch gefallen. Und es kommt noch dicker:
   
   
   

   Bild: Verdi

   Jan Jurczyk, Verdi

2. Paketversender geraten wegen Lohn- und Arbeitsbedingungen zunehmend unter sozialen Druck: "Man sieht langsam, dass durch die negativen Schlagzeilen, etwa bei GLS, und durch den Trend zur Nachhaltigkeit, die Paketdienstleister in die Defensive geraten und anfangen umzudenken", beschreibt Jan Jurczyk, Sprecher von Verdi  . Die Gewerkschaft setzt sich mit einer Kampagne dafür ein, dass zum einen Löhne der Zusteller steigen und gleichzeitig die Arbeitszeiten reduziert werden. Zum anderen fordert sie, dass die großen Paketdienstleister mehr Fahrer selbst einstellen. Denn während die Post fast 100 Prozent und UPS rund 60 Prozent der Fahrer selbst beschäftigen, sind es bei DPD, Hermes und GLS nahezu Null. Hier wird fast praktisch ausschließlich mit Subunternehmern gearbeitet.
   
   Unter anderem dadurch steigen bei vielen selbstständigen Fahrern die Arbeitszeiten bis auf 12 oder sogar 14 Stunden pro Tag. Das drückt den Stundenlohn. Nicht selten zum Beispiel auf 4,50 Euro. Geht man davon aus, dass die Paketdienstleister diese Dumpinglöhne unterbinden und ihre Fahrer für jede gearbeitete Stunde auch nach dem Mindestlohn bezahlen, dann käme man bei der entsprechenden Rechnung wie oben auf 6,8 Prozent Preissteigerung pro Paket.

Selbstverständlich handelt es sich hierbei um rein theoretische Rechnungen, doch sie zeigen, dass die Paketpreise bei nachhaltigem Wirtschaften deutlich anziehen müssten. Und einen Teil dieser höheren Kosten, wenn nicht sogar die gesamten, würden sie sicherlich an ihre Kunden - also auch die Onlinehändler - weitergeben. Deshalb müssen Versandhändler für die nächsten ein, zwei oder drei Jahre mit deftigen Preiserhöhungen rechnen, die in den zweistelligen Bereich gehen könnten.

Trend 5: Die Paketdienstleister werden wertige Zusatzdienste anbieten

Solche Preiserhöhungen werden viele Kunden der Paketdienste nicht einfach so hinnehmen und dafür einen gewissen Gegenwert erwarten. "Die Tätigkeit der Zusteller muss dauerhaft aufgewertet werden, damit höhere Preise gerechtfertigt werden können", erläutert Jan Jurczyk. Postidentverfahren oder Adressvalidierung sind solche Dienste, die die Dienstleistung der Paketzustellung aufwerten könnte. Die Deutsche Post bietet die Identifikation durch einen Zusteller bereits an. Und der Same-Day-Delivery-Anbieter Tiramizoo   will 2014 die Bezahlung der Pakete an der Haustür über eine Kurier-App einführen.

Trend 6: Kampf gegen die Umsonst-Mentalität bei der Paketzustellung

Onlinehändler müssen sich damit abfinden, dass die Paketdienstleister sich mehr und mehr gegen den Preisdruck aus dem E-Commerce wehren werden. DPD zum Beispiel fordert eine Trendwende bei der Preispolitik und "will der Umsonst-Mentalität beim Paketversand selbstbewusst entgegentreten." Auch Verdi steht für diese Forderung ein: "Die Branche hat verpasst, den Wert des Versands richtig zu positionieren. Jede Rücksendung, die kostenlos ist, setzt den Paketdienstleister unter Druck", sagt Jan Jurczyk.

Der erste Schritt dahin sind die leichten Preiserhöhungen, die die Dienstleister für Anfang 2014 durchdrücken wollen. Und das wird nicht das Ende sein. Letztendlich werden die Shops nicht darum herumkommen, zumindest einen Teil der Versandkosten an den Kunden weiterzugeben. Etliche große Versandhändler tun dies grundsätzlich: Zum Beispiel Otto  , Sportscheck  , Notebooksbilliger   oder Tchibo   trotzen der versandkostenfreien Konkurrenz von Amazon, Zalando und Co. Und wegen steigender Preise werden etliche nachziehen und den Endkunden für den bequemen Service der Lieferung in die Pflicht nehmen.

Die Preiserhöhungen in der Paketbranche wirken sich auch auf die Retouren auf und viele Versender werden den Kunden auch hierfür eine Pauschale aufbürden. Nicht zuletzt, weil ab Mitte Juni 2014 nach der EU-Verbraucherrechte-Richtlinie   die 40-Euro-Klausel wegfällt. Damit können Onlinehändler zukünftig die Versandkosten bei einer Warenrücksendung auch bei einem Bestellwert von über 40 Euro auf den Besteller übertragen.

Trend 7: Same-Day-Delivery wird heißer gekocht als gegessen

Der Same-Day-Delivery-Markt wird 2014 zwar wachsen, aber einen nennenswerten Marktanteil wird er nicht erreichen. Dafür beißt er sich zu sehr mit der Umsonst-Mentalität beim Paketversand. Trotzdem forcieren etliche Unternehmen ihren Standpunkt in dem Bereich, um dann, falls der Durchbruch kommt, bestens gerüstet zu sein:

• Das Münchner Start-up Tiramizoo bietet die taggleiche Lieferung in 18 deutschen Städten an. Es ist Mittler zwischen lokalen Kurierdiensten und Shopbetreibern. Zu den angeschlossenen Händler gehören Cyberport  , Conrad   , Lodenfrey   und Thalia  . "Die Händler geben an ihre Kunden einen Preis von fünf bis zwanzig Euro für die taggleiche Zustellung weiter. Tiramizoo rechnet basierend auf Lieferentfernung, Zustellgeschwindigkeit, Zustellvolumen und Sendungsgröße ab", erläutert Philipp Walz von Tiramizoo das Preismodell.
  
• Mytaxi befindet sich zurzeit noch in der Testphase der Same-Day-Delivery-Vermittlung Mytaxi Delivery. Sie soll aber in Kürze abgeschlossen sein, sodass zeitnah der Rollout durchgeführt werden soll. Für 2014 ist außerdem die Internationalisierung über Deutschland und Österreich hinaus geplant. Das Start-up vermittelt die Online-Bestellungen an die Taxifahrer weiter, die mit den zusätzlichen Kurierfahrten ihre Standzeiten verkürzen können. Laut Unternehmensangaben kostet eine Tour im Durchschnitt 12,50 Euro.
  
• Anfang August dieses Jahres ist DPD mit 20 Prozent bei Tiramizoo eingestiegen und plant in Kürze, ebenfalls Same-Day-Delivery anzubieten. Das Unternehmen sieht darin einen "Schlüsselmarkt der Zukunft". Aber noch nicht 2014: "Gemessen am gesamten Geschäftsvolumen wird der Same-Day-Anteil im kommenden Jahr eine untergeordnete Rolle spielen."
  
• Im Zuge der Feierabend-Zustellung bietet DHL ebenfalls im Ruhrgebiet, in Köln, Berlin und München Same-Day-Delivery an. Der Service werde gut angenommen, das Volumen steige kontinuierlich.
  

Keines der von iBusiness befragten Unternehmen gab Zahlen zum Same-Day-Delivery-Aufkommen bekannt. Ein Indiz dafür, dass diese noch sehr überschaubar sind. Die Aussage von DPD untermauert die Einschätzung. Und auch GLS äußert sich kritisch: "Es ist auch noch unklar, ob Privatempfänger tatsächlich am Tag der Online-Bestellung ihre Ware erhalten möchten.", sagt Rico Back. Möchten sicherlich schon, aber ob sie dafür auch bezahlen wollen ist die Frage.

Angesicht der Geiz-ist-Geil-Mentalität beim Versand ist schwer vorstellbar, dass sich Same-Day-Delivery in den nächsten Jahren einen größeren Anteil erkämpfen wird. Hinzu kommt, dass der vermutlich bevorstehende Mindestlohn nicht nur die Paketversender, sondern genauso die Kuriere und Taxifahrer treffen würde. Also dürfte auch die taggleiche Lieferung in den nächsten zwei Jahren teurer werden.